觀點地產網訊：11月16日，碧桂園控股有限公司發佈公告宣佈，建議進行美元優先票據的國際發售。
觀點地產新媒體查閱公告得知，碧桂園已就建議票據發行委聘高盛及J.P.Morgan作為聯席全球協調人及BNP Paribas、中銀國際、高盛、滙豐銀行及J.P.Morgan作為聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。
建議票據發行的完成須視乎市場情況及投資者興趣而定。倘發行美元優先票據，公司擬將建議票據發行的所得款項用於為集團若干現有債務再融資及作一般營運用途。
美元優先票據並無亦不會根據美國證券法登記。美元優先票據將僅會遵照美國證券法項下S規例於美國境外向非美籍人士提呈發售。美元優先票據概不會向香港公眾人士提呈發售。
碧桂園已就美元優先票據在新交所上市及報價獲得原則上批准。新交所對本公告內作出的任何聲明或意見的準確性概不負責。美元優先票據在新交所上市及報價獲得原則上批准不應視為公司、附屬公司擔保人、其聯屬公司或美元優先票據的投資亮點。美元優先票據將不會在美國金融業監管局的PORTAL市場買賣。
另據11月11日港媒消息，碧桂園正尋求10億美元四年期俱樂部貸款。農行香港分行、中銀香港、建行亞洲、上海浦東發展銀行、渣打及永隆銀行等為本次交易的牽頭行。另有幾家銀行正考慮參貸。