觀點地產網訊：9月21日早間，碧桂園控股有限公司發佈公告稱，該公司、附屬公司擔保人、附屬公司擔保人的質押人與初始買家就發行6.5億美元於2023年到期的4.75%優先票據訂立購買協議。
據觀點地產新媒體查詢公告，高盛及J.P.Morgan為票據發行的聯席全球協調人，法國巴黎銀行、中銀國際、高盛、滙豐及J.P.Morgan為票據發行的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。且票據屬於該公司的一般責任，由附屬公司擔保人以優先方式擔保。
於2020年9月28日或其後，碧桂園可隨時及不時贖回全部或部分票據，如在以下所示各年度9月28日起十二個月內贖回，則贖回價等於下列百分比的本金額加上截至（但不包括）贖回日期應計而未付的利息，其中2020年為102.3750%，2021年為101.1875%，2022年及其後為100.0000%。
於2020年9月28日前，碧桂園可隨時及不時以出售公司若干類別股本所得款項贖回不超過票據本金總額35%，贖回價為票據本金額104.75%，另加截至（但不包括）贖回日期應計而未付的利息（如有），惟每次贖回後必須有不少於原已發行票據本金總額65%仍未贖回，且贖回須於上述本公司出售股本截止當日起計60日內進行，並須受若干條件所規限。
目前，票據已暫定獲穆廸投資者服務公司評為Ba1級及獲惠譽國際評為BB+級。
碧桂園表示，票據發行估計所得款項淨額（經扣除有關票據發行的承銷折扣及其他估計開支）將約為6.333億美元，且公司擬將票據發行所得款項淨額用作為集團若干現有債務再融資及一般營運用途。
另據觀點地產新媒體瞭解，此前於9月5日，碧桂園還宣佈，已於2016年9月2日完成全稱為“碧桂園控股有限公司2016年非公開發行公司債券（第四期）”（國內2016年第四期非公開發行債券）的發行，發行總額為人民幣100億元，票面利率為每年4.15%。