觀點地產網訊：6月19日，青建國際控股有限公司發佈公告稱，公司與華融國際控股有限公司全資附屬公司Suhang Investment Holdings Limited以及長城環亞國際投資有限公司簽訂認購協議，認購方有條件同意認購而公司有條件同意配發及發行合共1.1億股認購股份，認購價為每股認購股份2.45港元。
各認購方同意認購而公司同意配發及發行5500萬股認購股份，1.1億股認購股份總面值為110萬港元，認購事項所得款項總額將為約2.7億港元。扣除相關開支後，認購事項所得款項淨額將為約2.69億港元，即淨髮行價約為每股認購股份2.44港元，公司擬將認購事項所得款項淨額用作日後發展集團於新加坡物業發展及建築業務。
公告顯示，認購股份相當於公告日期本公司現有已發行股本的16.662%，以及經認購股份及換股股份擴大公司已發行股本約9.998%（假設自認購協議日期起至認購事項及轉換可轉換優先股完成日期止公司股本並無其他變動）。
青建國際認為，認購事項將擴大公司的股東及資本基礎，同時亦有助提升股份整體流動性及加強本集團財務狀況。董事（包括獨立非執行董事）認為，認購協議條款及條件屬公平合理及按一般商業條款訂立，並符合公司及其股東整體利益。
同時，公告指出，公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。如去年12月17日公告所披露，公司接獲New Guotsing Holdco就轉換所持647，273，454股可轉換優先股發出的轉換通知，惟須待公司符合上市規則第8.08條之最低公眾持股量規定後方可作實。
假設根據認購協議悉數配發及發行認購股份，公司將向New Guotsing Holdco配發及發行合共3.3億股換股股份，而New Guotsing Holdco所持3.3億可轉換優先股將被註銷。換股股份與配發當日全部現有股份及彼此之間將於各方面享有同等地位，而3.3億股換股股份相當於經認購事項及轉換可轉換優先股擴大已發行股份約29.99%。