觀點地產網訊：3月1日晚，銀億房地產股份有限公司宣佈，公司擬採取發行股份的方式購買西藏銀億所持有的寧波昊聖100%股權。

本次交易完成後，銀億股份將持有寧波昊聖100%股權，並將通過寧波昊聖間接持有ARC集團相關資產。ARC集團運營中心位於美國田納西州諾克斯維爾市（Knoxville），在全球4個國家建有6個生產基地，是專業研發、設計、生產和銷售氣體發生器的跨國企業，其產品應用於汽車安全氣囊系統。

依託高市場進入壁壘，憑藉技術優勢和先發優勢，ARC集團與全球主要汽車整車廠及一級供應商建立了長期和穩定的合作關係。根據ARC集團管理層測算，在汽車安全氣囊氣體發生器細分領域，ARC集團是全球第二大獨立生產氣體發生器生產商。

經預估，上述標的資產的預估值為33億元。按照中國的會計制度和會計政策進行調整編制的、本次收購範圍內的ARC集團截至2015年12月31日未經審計的模擬歸屬母公司淨資產為13.38億元，增值率為246.64%。

另按照本次交易的預估值及發行價格測算，本次交易銀億股份將向交易對方發行股份數量為558,375,635股。最終發行數量由公司董事會提請股東大會授權公司董事會根據具有證券業務資格的資產評估機構出具的評估結果確定，並以中國證監會核准的發行數量為準。

此外，為提高本次重組績效，增強重組完成後上市公司的盈利能力和可持續發展能力，銀億股份擬向銀億控股非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過8.25億元，扣除發行費用後的募集資金淨額將用於補充公司流動資金。

銀億股份稱，募集配套資金在發行股份購買資產的基礎上實施，但募集配套資金實施與否或者配套資金是否足額募集，均不影響發行股份購買資產的實施。

根據募集配套資金和發行價格進行計算，本次募集配套資金所發行股份數量不超過102,357,320股。

本次交易前，銀億股份總股本為2,577,015,600股，本次交易擬發行股份數量合計不超過660,732,955股。交易後公司股本將增至不超過3,237,748,555股。

銀億股份表示，本次交易後，公司將擁有全球汽車零部件行業的優質資產、成熟的項目運營團隊和商業運作模式，搭建了汽車產業相關業務平臺，業務結構更為多元，而且新增板塊的收入和盈利在可預見的將來均能穩定增長，公司業務規模、業務發展的均衡性和股東回報均將獲得有效提升。

藉助ARC集團的品牌知名度，長期的客戶積累以及管理團隊豐富的行業經驗，未來銀億股份擬繼續推進相關產業的業務整合，逐步完善上市公司汽車零部件產業的價值鏈，提升公司國際化的運營能力和品牌影響力並進而提升公司的綜合盈利能力。