觀點地產網訊：12月23日晚間，高銀地產控股有限公司宣佈，於12月16日，公司與買方訂立框架出售協議，據此，公司在有條件下同意出售目標公司全部股本權益（而目標公司於完成時將實益擁有該等物業），總代價為人民幣180億元。

高銀地產表示，已向聯交所申請股份於2015年12月24日上午九時正恢復買賣。

在最新公告中，高銀地產披露了第一買方為高銀地產實際控制人潘蘇通的聯繫人，但對第二買方的身份卻依然保密，僅表示第二買方及其最終實益擁有人為獨立第三方。

目標公司出售預期代價人民幣180億元，其中人民幣90億元將由第一買方出資，另人民幣90億元則將由第二買方或將由第二買方促使的該等獨立投資者出資。

根據框架出售協議，高銀地產將促使高銀天津（高銀地產全資附屬公司）按完工基準轉讓該等物業的擁有權予目標公司。完成後，自高銀天津轉讓銷售股份至投資公司將落實，而投資公司將擁有該等物業的全部權益。

預期待本地買賣協議訂立後，投資公司將由第一買方或其代名人及第二買方或將由第二買方促使的任何獨立投資者分別實益擁有50%及50%權益。

據觀點地產新媒體查閱公告，目標公司已由高銀天津於中國成立，以從事物業持有的業務，目前尚未開始營運。當上述轉讓完成後，目標公司的唯一資產將為發展項目一部分及新京津高銀天下的商業中心區第一期，位於新京津高銀天下的商業中心區。

發展項目由高銀地產透過全資附屬公司高銀天津間接持有，主要由高銀金融117、六座甲級寫字樓大廈、雙子大樓-北樓、一座大型高端購物商場，以及停車位及其他配套設施（全部正在興建）組成，地面以上總樓面面積約為746，967平方米連地庫面積約583，292平方米，或估計可出售總樓面面積合共約800，743平方米（包括地面以下估計可出售總樓面面積約57，892平方米）。

於2015年9月30日，該等物業的建築工程約77%已竣工，而已產生的發展成本約為人民幣89.0億元。預期就建築工程完成的餘下發展成本及其他承擔費用估計約為人民幣26.0億元。

當上述出售事項完成後，高銀地產將繼續經營物業發展、投資業務以及酒店、馬球會營運，同時將繼續發展新京津高銀天下項目範圍內的其他樓宇及設施。

公告顯示，高銀地產持有的主要資產將由持作投資物業（包括總樓面面積約624，087平方米）、持作出售物業（包括總樓面面積約654，304平方米）及酒店及馬球會物業（包括總樓面面積約58，000平方米）組成，合共包括總樓面面積約133.64萬平方米。

高銀地產表示，出售事項乃集團將新京津高銀天下部分權益套現的良機，以即時獲取投資收益及重組資產組合。董事會亦認為，出售事項將產生淨現金流入，讓集團保留更多財務資源於機會出現時為未來潛在投資提供資金。

值得關注的是，在一週前，潘蘇通還向市場承諾已經決定不會再考慮將高銀地產進行私有化，但這似乎並不是潘蘇通真實的心聲。

儘管上市平臺高銀地產沒有私有化，但潘蘇通卻剝離了該平臺最重要的一部分資產，有分析人士表示，一種可能是潘蘇通將高銀地產中優質資產摘出上市公司，以實現某種形式上的私有化。