觀點地產網訊：12月4日，星河灣集團方面披露，公司已於11月27日通過非公開方式成功發行30億人民幣公司債，期限2+1年，票面利率為7.99%，是民營房地產企業單次發行融資規模最大的公司債券之一。

據瞭解，上述資金將會用於廣州番禺海怡半島項目後續開發，以及公司日常的運營管理和發展。

對於此次發債，星河灣相關負責人表示，近期IPO重啓，是發行公司債的不錯時機。7.99%的票面利率屬於中等偏高的水平，但此前不乏超過8%的票面利率水平，因而符合公司預期。目前這部分公司債券已經完成認購。

作為非上市企業，星河灣在今年10月被中國農業銀行總行納入總行級核心客戶，該行今年在全國範圍內共新增核准了24家企業為總行級核心客戶。

11月，中國農業銀行總行對星河灣集團批准了28.41369億的授信額度。其中，存量授信額度為11.41369億元，新增授信17億元，期限一年。用信主體為星河灣集團及控股子公司，用信品種為房地產開發貸款、棚戶區改造貸款、併購貸款、涉外融資性保函及資金業務等。

對此，星河灣方面表示，農業銀行這家特大型金融機構對星河灣集團的高度認可及信任，標誌着雙方將在金融領域展開更為深入、全面的合作。

據不完全統計，僅上週一至五（11月23日-27日），就有中海、復星等4家房企完成131.6億元的公司債發行，另有綠地等3家企業也有多達240億元公司債獲證監會批准發行。

穆迪11月27日發佈報告指出，今年以來開發商國內發債規模大幅上升，從2014年全年的19億美元攀升至2015年11月24日的318億美元（約2033億元人民幣）。該數據已是去年全年國內債的16.74倍。

就公司債而言，有數據也統計稱，截至2015年10月末，成功發行公司債的房企已有52家，總髮債規模達1814億元，同比增長也接近16倍。

開發商集中融資，對其自身而言肯定受益不少。在穆迪看來，“國內發債的增加對房地產開發商的信用狀況具正面影響，因在國內發債有利於降低平均融資成本、增強流動性、擴大融資渠道並延長債務到期期限。”