觀點地產網訊：12月3日，新城發展控股有限公司宣佈其於2015年12月2日獲得上海證券交易所《關於新城控股集團股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》上海證券交易所自律監管決定書[2015]404號，新城控股的A股將自2015年12月4日於上交所上市。

公告顯示，2015年1-9月，新城發展實現營業收入111.28億元，利潤總額為11.47億元，總資產為658.27億元，較2014年12月31日增加147.13億元，增幅為28.79%。

另外，截至前三季的總負債為524.53億元，較2014年12月31日增加135.90億元，增幅為34.97%。新城方面表示，其公司債結構整體保持穩定，其中流動負債佔總負債的比例約為83.47%。

根據新城發展2015年度備考盈利預測表，2015年新城發展預測備考合併淨利潤為16.53億元，預測備考歸屬於母公司股東的淨利潤為15.51億元。

據觀點地產新媒體瞭解，讓新城創始人王振華“心酸”的歷史遺留問題終於在今年迎來解決曙光。早在5月8日，江蘇新城發佈公告，詳細披露新城控股集團將以換股方式吸收合併江蘇新城（現“新城控股”），並擬向江蘇新城除新城發展以外的全體股東發行A股股票的方案。

這是自2014年7月底江蘇新城停牌後，首度正式對外披露其正在進行的重組細節。根據公告，此次合併方案中，新城控股A股股票發行價格為9.82元/股，江蘇新城換股價格為1.317美元/股，摺合人民幣8.12元/股。

根據披露的方案，新城控股此次合併而發行的股份數量為542,064,758股份，將全部用於換股吸收合併江蘇新城。

此次換股吸收合併的換股比例為0.827，即換股股東所持有的每1股江蘇新城股票可以換得0.827股新城控股A股股票。

由摩根士丹利華鑫證券給出的財務顧問報告指，此次合併中定價依據為，江蘇新城換股價格為1.317美元/股，在定價基準日前20個交易日的B股股票交易均價0.494美元/股基礎上有166.60%的溢價。

並按照江蘇新城B股停牌前一日即2014年7月30日央行公佈的人民幣對美元匯率中間價6.1645，摺合人民幣8.12元/股。

合併完成後，新城控股將作為存續公司承繼及承接江蘇新城的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務，江蘇新城終止上市並註銷法人資格。

同時，新城控股的A股股票(包括為此次換股吸收合併而發行的A股股票)將申請在上交所上市流通。此次換股吸收合併不構成借殼上市，也不安排配套融資。

另外為充分保護江蘇新城股東的利益，此次換股吸收合併將向現金選擇權目標股東提供現金選擇權，並由常州富域擔任現金選擇權提供方。

常州富域將以1.00美元/股的價格無條件受讓有效申報行使現金選擇權的股份並支付相應現金對價(對應的最大股份數為642,787,200股，對應的最大金額為642,787,200美元)。