觀點地產網訊：10月15日，禹洲地產股份有限公司宣佈，間接全資附屬公司廈門禹洲鴻圖地產開發有限公司已完成透過非公開配售方式，發行總額為人民幣20億元的公司債券，年期由發行日期起計為期三年。
同時，上海證券交易所已准許公司債券發行後於上海證券交易所掛牌轉讓。
目前，禹洲地產公司債券已由牽頭承銷商東興證券股份有限公司和聯席承銷商招商證券股份有限公司及中銀國際證券有限責任公司安排及悉數包銷，並已透過非公開配售方式僅供合資格投資者認購，債券擬在發行後於上海證券交易所固定收益證券平臺轉讓。
禹洲地產稱，發行公司債券所得款項將用作一般營運資金。
禹洲地產認為，發行公司債券為集團於中國金融市場獲得認可的重要一步，並將為集團進行業務發展提供額外資金來源。尤其是發行公司債券將為公司提供更大財務靈活性，且可優化集團的債務架構。
早前5月，禹洲地產已經通過配售股份融資了7.79億港元。據瞭解，禹洲地產此次配售的股份合計3.6億股，每股配售股份的配售價2.20港元。
禹洲地產方面表示，假設所有配售股份均獲配售，估計配售事項的所得款項總額將為7.92億港元及於扣除配售費及其他費用和開支後之所得款項淨額將約為7.79億港元，相當於每股配售股份淨配售價約2.16港元，擬將配售事項的所得款項淨額於機會出現時用作未來可能投資。