觀點地產網訊：綠城中國控股有限公司8月12日宣佈，緊隨3筆美元票據的交換完成，公司擬發行本期總額的5億美元的優先票據，期限至2020年，票面利率5.875%。該事項已向港交所提出申請，預計將於8月12日前後上市及買賣。
綠城中國表示，新票據將與公司此前於7月20日發行的約4.3億美元票據，及於7月31日發行的7030.2萬美元的額外新票據，共同上市及買賣。上述票據將有公司旗下各附屬公司擔保人擔保。
此外，綠城還披露了之前發行的兩筆票據的變動情況。公司以新票據交換了本金額約1.39億美元於2018年到期的美元票據，及本金額2.63億美元於2019年到期的美元票據，目前已安排註銷交換票據。
據瞭解，將於2018年到期優先票據本金7億美元，票面利率為8.50%；將於2019年到期優先票據本金5億美元，票面利率為8.0%.
購回及註銷交換票據後，公司將還有本金總額分別約5.61億美元及約2.37億美元的2018年美元票據及2019年美元票據將維持尚未償付。