觀點地產網訊：8月3日，綠城中國控股有限公司宣佈，早前就公司的人民幣及美元債券條款修訂的同意徵求及美元債券的交換要約，均已於7月30日截止。本次同意徵求獲得高達90%以上的成功率。
具體來看，本金額為1.39億美元的2018年美元票據（佔未償付2018年美元票據本金總額約19.86%）已根據交換要約有效提交（且無撤回）以供交換為新票據。
本金額為2.63億美元的2019年美元票據（佔未償付2019年美元票據本金總額約52.69%）已根據交換要約有效提交（且無撤回）以供交換為新票據。
綠城中國表示，公司將根據交換要約發行本金總額為4.29億美元的新票據，新票據的最終利率及收益率為5.875%。舊美元票據的合資格持有人如已根據交換要約的條款及條件有效交出該等舊美元票據作交換並獲接納交換指示，則被視為已就根據同意徵求對規管有關舊美元票據的相關契約修訂表示同意，並將收取同意付款，惟須待適用於該等舊美元票據的同意徵求條件獲達成或獲豁免後方可作實。
於交換要約結算後，2018年美元票據及2019年美元票據的未償還本金總額將分別為5.61億美元及2.37億美元。綠城中國已接納所有根據交換要約交出作交換的舊美元票據。
此外，綠城中國還表示，公司將根據同時發行新票據分別發行本金總額為7030.2萬美元的額外新票據，有關新票據於發行後將與新票據構成單一系列並載有相同條款及條件。於同時發行新票據後，新票據及額外票據的本金總額將為5億美元。
早前7月31日，綠城中國、附屬公司擔保人、Credit Suisse Securities (Europe)Limited、香港上海滙豐銀行有限公司、瑞銀集團香港分行及中銀國際亞洲有限公司就本金總額7030.2萬美元的同時發行新票據訂立購買協議。
綠城中國估計同時發行新票據所得款項淨額（經扣除發行額外新票據的認購折扣但未扣減相關開支後）將約為6970萬美元。公司擬將同時發行新票據所得款項淨額用作為現有債務再融資。
針對上述交易，綠城中國行政總裁曹舟南先生表示，此次交易的成功端賴中交集團的大力支援，與此同時，交易也體現了綠城中國對債務結構的積極管理，藉着中交集團的信用支持，充份把握有利的市場條件成功實現低成本的再融資及期限的延長，為公司將來的發展奠下了堅實磐基。