於扣除就發行證券應付的包銷佣金及估計開支後，認購證券的估計所得款項淨額約為2.184億美元。

觀點地產網訊：瑞安房地產有限公司5月22日公佈，公司全資附屬公司Shui On Development作為發行人，將發行2.25億美元優先可換股永久資本證券，證券適用分派率為每年7.50%。

公告透露，瑞安房地產作為擔保人，已與發行人Shui On Development及聯席牽頭經辦人訂立認購協議，據此，獨家全球協調人已同意認購及支付，或促使認購人認購該筆本金總額為2.25億美元的證券。

證券按初步換股價每股3.228港元(可予調整)轉換為股份。假設證券按初步換股價每股3.228港元獲悉數轉換且並無進一步發行股份，證券將可轉換為約540,390,334股新股，相當於瑞安房地產於本公佈日期已發行股本約6.73%及證券獲悉數轉換髮行換股股份而擴大的已發行股本約6.32%。

於扣除就發行證券應付的包銷佣金及估計開支後，認購證券的估計所得款項淨額約為2.184億美元。瑞安房地產表示，擬將發行證券所得款項淨額的絕大部分用於償還近期將到期的現有債務及餘下部分用於撥付與該集團的房地產或設備有關的資本開支。