3月3日，時代地產稱已於3月2日發行2.8億美元11.450%的優先票據，該票據將於2020年到期。
觀點地產網訊：3月3日，時代地產控股有限公司發佈公告稱，該公司及附屬公司擔保人已於3月2日就票據發行與UBS、海通國際、中銀國際、農銀國際、美銀美林、法國巴黎銀行、摩根大通及摩根士丹利訂立購買協議，票據發行的估計所得款項淨額約為27290萬美元。
據悉，時代地產擬將該所得款項淨額用於為其若干現有債務再融資、為現有及新增物業開發項目，包括土地出讓金及建設成本，提供資金以及作其他一般企業用途。
另悉，待達成若干完成條件後，時代地產將發行本金總額為2.8億美元的票據。除非根據其條款提前贖回，否則票據將於2020年3月5日到期。票據的發售價將為票據本金額的99.350%。票據將自2015年3月5日起按利率11.450%計息，自2015年9月5日開始在每半年期末於每年的3月5日及9月5日支付。
據公告稱，就票據發售及銷售而言，UBS、海通國際及中銀國際為聯席全球協調人，而UBS、海通國際、中銀國際、農銀國際、美銀美林、法國巴黎銀行、摩根大通及摩根士丹利為聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。UBS、海通國際、中銀國際、農銀國際、美銀美林、法國巴黎銀行、摩根大通及摩根士丹利亦為票據的初步買方。
此外，時代地產將尋求票據於聯交所上市。其已收到聯交所有關票據合資格上市的確認函，批准票據根據發售備忘錄所述透過僅向專業投資者發行債券的方式上市。