票據發行估計所得款項淨額(經扣除折扣及其他估計開支)將約為8.88億美元。本公司擬僅將票據發行所得款項淨額用作為2018年票據以及其他現有債務再融資及相關融資費用及開支。
於2015年2月26日，本公司、子公司擔保人、子公司擔保人質押人及初始買家就發行900,000,000美元於2020年到期的7.50%優先票據訂立購買協議。
票據發行估計所得款項淨額(經扣除折扣及其他估計開支)將約為8.88億美元。本公司擬僅將票據發行所得款項淨額用作為2018年票據以及其他現有債務再融資及相關融資費用及開支。
本公司已就票據在新加坡交易所上市及報價獲得原則上批准。新加坡交易所對於本公告內作出的任何聲明或意見的準確性概不負責。票據在新加坡交易所上市及報價不應視為本公司、子公司擔保人、本公司聯屬公司或票據之投資亮點。
票據不會在美國金融業監管局的PORTAL市場買賣。
待若干先決條件達成後，票據發行交割預期於2015年3月9日或前後生效。