票據發行的估計所得款項淨額(經扣除開支後)將約為9.95億美元，而恒大擬將有關款項用於為本集團的現有債務再融資。
觀點地產網訊：2月11日早間，恒大地產集團有限公司發佈公告稱，於2015年2月10日，恒大與J.P. Morgan、瑞士信貸、德意志銀行、招商證券(香港)及富瑞就發行金額為10億美元並於2020年到期的12%優先票據訂立購買協議。
票據發行的估計所得款項淨額(經扣除開支後)將約為9.95億美元，而恒大擬將有關款項用於為集團的現有債務再融資。
就提呈發售及銷售票據而言，票據發行的定價，包括本金總額、發售價及利率，乃由J.P.Morgan(作為獨家全球協調人)及J.P. Morgan、瑞士信貸、德意志銀行、招商證券(香港)及富瑞(作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人)透過詢價圈購方式釐定。J.P. Morgan、瑞士信貸、德意志銀行、招商證券(香港)及富瑞亦為票據的初步買家。
於公告中，恒大還透露了該筆票據的一些贖回條件。其中，在2018年前贖回該筆票據的贖回價為本金額的106%，若在2019年及之後贖回，恒大則須付出103%的代價。
若於2018年2月17日前任何時間，恒大可選擇按相等於已贖回票據本金額100%另加截至(但不包括)贖回日期的適用溢價以及應計但未付利息(如有)的贖回價，贖回全部而非部分票據。
另外，恒大還可於2018年2月17日前隨時及不時按票據112%的贖回價，另加應計及未付利息(如有)，贖回票據本金總額的最多35%，連同出售其若干類別股本所得款項。