於二零一四年十二月二日,本公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人與滙豐、花旗集團、瑞信、工銀國際及摩根士丹利就發行二零一九年到期的四億美元8.75釐優先票據訂立購買協議。

謹此提述本公司於二零一四年十二月一日就發行二零一四年票據作出的公告。

於二零一四年十二月二日,本公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保人質押人與滙豐、花旗集團、瑞信、工銀國際及摩根士丹利就發行二零一九年到期的四億美元8.75釐優先票據訂立購買協議。

發行二零一四年票據在扣除銷售折扣、佣金及其他估計發售開支後,預計可募集約3.935億美元的所得款項淨額,且本公司打算以發行二零一四年票據所得款項淨額為本集團現有債務進行再融資。本公司或會應市況變動調整其計劃,並因此可能會重新調配發行二零一四年票據所得款項的用途。

本公司已收到新加坡證交所原則上批准二零一四年票據於新加坡證交所正式名單上市及報價。准許二零一四年票據於新加坡證交所正式名單上市及報價並不視為本公司、其附屬公司或二零一四年票據的價值指標。新加坡證交所對本公告所作出的任何聲明、所發表的意見或所載報告的確實性概不承擔任何責任。本公司並無亦不會尋求二零一四年票據在香港上市。

融創中國:發行二零一九年到期的四億美元8.75釐優先票據