建議票據發行的淨集資額，將用作償還其若干現有債務、撥付潛在收購土地所需資金及用作一般營運資金用途。
觀點地產網訊：12月1日，禹洲地產股份有限公司宣佈，公司擬進行建議票據發行。票據的定價，包括總本金金額、發售價及息率將由中銀國際、瑞信、海通國際、滙豐、華泰金控及摩根大通透過使用入標定價的方式釐定。
本次預期票據，將以禹洲地產若干附屬公司的股份作為抵押。此前，公司在境外註冊成立的若干附屬公司的股份乃由私人配售債券持有人、2017年票據持有人、2018年票據持有人、2019年票據持有人及定期貸款融資貸款人的利益而作抵押。票據持有人預期擁有該抵押品的利益。
於本公告日期，尚未釐定建議票據發行的款額、條款及條件。在落實最終票據條款後，中銀國際、瑞信、海通國際、滙豐、華泰金控及摩根大通及本公司等將訂立購買協議；據此，中銀國際、瑞信、海通國際、滙豐、華泰金控及摩根大通將為票據的初步買方。
禹洲地產建議，票據發行將僅供中銀國際、瑞信、海通國際、滙豐、華泰金控及摩根大通以要約形式於美國境外遵照證券法項下的S規例發售及再出售。概無票據將在香港公開發售，及概無票據將配售予公司的任何關連人士。
建議票據發行的淨集資額，將由禹洲地產用作償還其若干現有債務、撥付潛在收購土地所需資金及用作一般營運資金用途。集團或會因應市況的變動調整其計劃，並因此可能重新分配建議票據發行的集資額用途。
資料顯示，截至2014年6月30日，禹洲地產已完成17個項目，總地盤面積約89.60萬平方米，合共建築面積約308.83萬平方米，及擁有19個正着開發的項目，總地盤面積約31.49萬平方米，合共建築面積約801.26萬平方米。
同時，禹洲地產持有8個未來發展項目及潛在項目，總地盤面積約64.70萬平方米，合共建築面積約153.24萬平方米。該集團已取得其40個已完成、正在開發或持作未來發展的項目的土地的土地使用權證，並且正申請其最近收購的4個項目的土地使用權證。
據瞭解，隨着政府救市、股市高漲等因素不斷彙集，房地產上市企業再融資的閘口也在繼續放鬆。近期，包括招商地產、龍光地產、中海、融創等房企均進行融資。其中，中海將一筆自行安排的俱樂部貸款規模從100億港元提高到140億港元，而招商地產發行不超過人民幣80億元A股可轉換公司債券的申請，也在11月28日獲得國資委批准。