公司已正式向社會公開發行總額不超過15.5億元的公司債券，每張面值為人民幣100元，共1550萬張，發行價格為100元/張。

　　觀點地產網訊：10月9日，中華企業股份有限公司發佈公告稱，在中國證監會批准後，公司已正式向社會公開發行總額不超過15.5億元的公司債券，每張面值為人民幣100元，共1550萬張，發行價格為100元/張。

據公告，本次發行的公司債券期限為5年，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

公告顯示，債券上市前，截至2014年6月30日，中華企業的淨資產為81.89億元(合併報表中所有者權益合計)；而於債券上市前，中華企業最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為5.40億元(2011年、2012年及2013年合併報表中歸屬於母公司所有者淨利潤的平均值，其中2011年、2012年為追溯調整的數據)，預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。

此外，中華企業的控股股東上海地產(集團)有限公司為本次公司債券本息償付提供全額、無條件、不可撤銷的連帶責任保證擔保。

而本期債券的票面利率預設區間為5.2%-6.7%。本期債券最終票面利率將由發行人和主承銷商根據網下利率詢價情況在上述利率預設區間內協商確定。

資料顯示，上述公司債券採用分期發行方式，首期發行面值不少於總髮行面值的50%，自證監會核准發行之日起6個月內完成；其餘各期債券發行，自證監會核准發行之日起24個月內完成。

不過，在此次公司債券獲准發行之前，中華企業於8月25日召開的股東大會上，中小股東一連否定了8項定增方案議案。

股東大會上，中小股東否決的議案最早可追溯至5月28日，中華企業發佈的定增預案，案計劃以4.25元/股的發行底價，向包括公司控股股東上海地產(集團)有限公司在內的不超過10名的特定對象發行不超過14.12億股，募集資金總額不超過60億元。