時代地產預期該票據的上市及買賣許可將自2014年7月17日開始生效。UBS、海通國際、中銀國際及法國巴黎銀行為發行票據的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。

觀點地產網訊：7月16日，時代地產控股有限公司宣佈，已向香港聯合交易所有限公司申請允許該公司擬以發債的形式僅向專業投資者發行的、於2017年到期的9億元利率為10.375%的優先票據上市及買賣。

時代地產預期該票據的上市及買賣許可將自2014年7月17日開始生效。UBS、海通國際、中銀國際及法國巴黎銀行為發行票據的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。

公告顯示，優先票據發行的估計所得款項淨額(在扣除包銷折扣、佣金及就票據發行應付的其他估計開支後)將約為881,500,000元。票據將自2014年7月16日起按年利率10.375%計息，自2015年1月16日開始在每半年期末於每年的1月16日及7月16日支付。

時代地產表示，擬將該等淨額用於就其若干現有債務作再融資。公司或會因應市況的變化而調整上述計劃，因而重新分配所得款項的用途。

另外，時代地產7月8日公告稱，計劃發行於2019年到期3.88億港元8%可換股債券，並支付債券款項。瑞銀集團及法國巴黎銀行為時代地產建議債券發行的財務顧問。

若按初步換股價為3.50港元計算，上述發行的債券將可轉換為110,857,142股新股份，相當於時代地產現有已發行普通股股本約6.43%；及經發行新股份擴大的普通股股本約6.05%。