時代地產擬發行有擔保有限票據 用於償還債務

公司擬進行有擔保優先票據的國際發售，將票據所得款項用於償還債務作再融資，發行票據的金額、條款及條件尚未落實。

觀點地產網訊：7月9日，時代地產控股有限公司公告稱，公司擬進行有擔保優先票據的國際發售，將票據所得款項用於償還債務作再融資，發行票據的金額、條款及條件尚未落實。

據悉，票據擬由附屬公司擔保人擔保。UBS、海通國際、中銀國際及法國巴黎銀行為建議發行票據的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人根據市場狀況及投資者興趣決定發行票據完成與否。票據及附屬公司擔保僅限於美國境外借着符合證券法S規例的離岸交易提呈發售、出售或交付。既不會向香港公眾提呈發售任何票據，也不會向本公司任何關連人士配售任何票據。

此前消息，7月8日，時代地產控股有限公司發佈公告稱，公司及附屬公司擔保人與投資者訂立認購協議，根據協議，時代地產將於交割日期(聯交所同意新股份上市後15個營業日或時代地產與投資者協定的其他日期，但不可遲於2014年8月18日)發行於2019年到期3.88億港元8%可換股債券，並支付債券款項。瑞銀集團及法國巴黎銀行為時代地產建議債券發行的財務顧問。