華潤置地3.5億美元票據釐定價格 年利率4.375 %

據悉，新2019年票據將以本金總額3.5億美元發行，發行價為本金額的99.882%，另加由2014年2月27日起至2014年5月15日(不包括當天)止的累計利息。

觀點地產網訊：5月8日晚間，華潤置地有限公司發佈公告稱，公司已由香港上海滙豐銀行有限公司與星展銀行有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及J.P.Morgan Securities plc透過使用入標定價方式後，為不限量發行新2019年票據釐定價格。

據悉，新2019年票據將以本金總額3.5億美元發行，發行價為本金額的99.882%，另加由2014年2月27日起至2014年5月15日(不包括當天)止的累計利息。除發行日期及發行價外，新2019年票據的條款將與現有2019年票據者相同。於發行後，新2019年票據將與現有2019年票據合併，組成單一系列票據。

資料顯示，現有2019年票據以本金總額4.5億美元發行，以年利率4.375%計息，到期日為2019年2月27日，該筆票據正是此前2月21日宣佈擬發行的兩筆票據之一。其另一筆2024年到期的本金總額7億美元票據，發售價為100.0%，以年利率6.0%計息，利息每半年支付一次。

對於此次票據發行，華潤置地方面表示，公司現擬將建議票據發行所得款項淨額用作一般公司用途，包括現有和新推項目的融資及作為營運資金。