禹洲地產擬進行優先票據 用作償還債務

票據的定價，包括總本金金額、發售價及息率將由聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人中銀國際、花旗、德意志銀行及滙豐透過使用入標定價的方式釐定。

觀點地產網訊：1月17日禹洲地產股份有限公司公告稱，公司擬進行建議票據發行。建議票據發行的完成須受市況及投資者反應規限。票據的定價，包括總本金金額、發售價及息率將由聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人中銀國際、花旗、德意志銀行及滙豐透過使用入標定價的方式釐定。

此外，禹洲方面稱，倘票據予以發行，公司擬將票據集資額用作償還其若干現有債務、撥付收購用作住宅及商業物業發展的土地(包括透過收購擁有發展用地或資產的實體的股權)所需資金及用作一般公司用途。

而在落實最終票據條款後，中銀國際、花旗、德意志銀行、滙豐及禹州地產等將訂立購買協議。倘購買協議獲予訂立，禹洲地產將就建議票據發行作進一步公告。

資料顯示，於2013年11月30日，禹洲地產已完成16個項目，總地盤面積約78.84萬平方米，合共建築面積約261.51萬平方米，及擁有17個正在開發的項目，總地盤面積約273.43萬平方米，合共建築面積約663.69萬平方米。

另外，禹洲地產持有六個未來發展項目及潛在項目，總地盤面積約85.21萬平方米，合共建築面積約233.52萬平方米。並且已取得37個已完成、正在開發、持作未來發展或取得一級土地開發資質的項目的土地的土地使用權證。