若發行新票據,路勁計劃動用新票據發行的所得款項淨額,用作償還現有債務。
觀點地產網訊:路勁基建有限公司11月26日宣佈,公司建議透過全資附屬公司RKI Finance (2013) Limited進行以人民幣計值新票據的國際發售。
路勁表示,新票據發行的完成須視乎市場狀況及投資者需求,並稱若發行新票據,路勁計劃動用新票據發行的所得款項淨額,用作償還現有債務。
於公佈日期,新票據發行的金額、條款及條件仍有待決定。於落實新票據的條款後,其中包括摩根大通、滙豐、星展銀行、中信證券融資及路勁等將訂立認購協議。
據公告透露,摩根大通、滙豐及星展銀行為新票據發行的聯席全球協調人。新票據發行的定價(包括本金總額)會基於摩根大通、滙豐、星展銀行及中信證券融資(作為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人)進行的招購定價程序而定。
與此同時,路勁擬尋求新票據在聯交所上市。路勁將向聯交所提出申請,以批准僅售予專業投資者的新票據以債務證券形式上市及買賣。
