擬使用票據所得款項淨額投資現有及新房地產項目，剩餘部分用作一般公司用途。

　　觀點地產網訊：9月17日早間，五洲國際控股有限公司宣佈計劃發行美元優先票據。建議票據發行能否完成須視乎（其中包括）市況及投資者興趣而定，票據擬由附屬公司擔保人擔保。

　　公告稱，BNPParibas及UBS(作為聯席全球協調人)以及BNPParibas、UBS及德意志銀行(作為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人)處理上述建議票據的發行。最終落實票據條款後，預期BNPParibas、UBS、德意志銀行、附屬公司擔保人及五洲國際將會訂立認購協議。

　　五洲國際表示將申請票據在聯交所上市，並已獲聯交所確認票據符合上市資格。擬使用票據所得款項淨額投資現有及新房地產項目，剩餘部分用作一般公司用途。據介紹，截至今年6月30日，該公司總建築面積約150萬平方米發展項目竣工，且保山五洲國際廣場、中國龍口五洲國際商貿城二期及五洲國際汽車博覽城已開始施工。

　　據瞭解，目前，五洲國際有承諾信貸融資(包括銀行貸款及信託貸款)約人民幣53億元，已提取計息銀行及其他借貸人民幣35億元。自2013年6月30日起，該公司亦另外取得總額人民幣6.30億元的信貸融資。

　　此外，截至2013年6月30日，五洲國際的計息銀行貸款及其他借貸為人民幣33.26億元。在2013年7月及8月，五洲國際新增計息銀行貸款及借貸人民幣3.60億元，且償還現有債務人民幣4.48億元，其中年利率16.80%的信託貸款人民幣3.94億元。