可轉換優先股及認購股份的認購總額分別為3.888億港元及5.67億港元，合共為9.558億港元。
觀點地產網訊：6月6日晚間，華僑城(亞洲)控股有限公司刊發公告宣佈，於2013年6月6日(交易時段後)，公司與新華人壽保險、中再資產管理公司、Integrated Asset及香港華僑城分別訂立認購協議，據此，上述四家公司將分別認購華僑城(亞洲)4000萬股可轉換優先股、4000萬股可轉換優先股、1600萬股可轉換優先股及14000萬股認購股份。
優先股認購價為每股可轉換優先股4.05港元，並須由新華人壽保險、中再資產管理公司及Integrated Asset各自以現金支付。普通股認購價為每股普通股4.05港元，並須由香港華僑城以現金支付。
上述可轉換優先股及認購股份的認購總額分別為3.888億港元及5.67億港元，合共為9.558億港元。發行可轉換優先股及認購股份的所得款項淨額分別約為3.843億港元及5.665億港元。就每股可轉換優先股發行的所得款項淨額及就每股認購股份發行的所得款項淨額分別約為4.00港元及4.05港元。
華僑城(亞洲)表示，發行可轉換優先股及認購股份是公司籌集額外資金的良機。公司計劃將上述所得款項淨額用作未來營運資金用途、集團其他未來投資（如機會出現）及償還貸款。
公告又稱，換股價將為每股可轉換優先股的初始發行價格，即4.05港元，可予調整。
華僑城(亞洲)承諾，換股股東於將可轉換優先股兌換為普通股時毋須支付任何額外金額。倘換股權獲悉數行使，新華人壽保險、中再資產管理公司及Integrated Asset各自將分別於4000萬股普通股、4000萬股普通股及1600萬股普通股中擁有權益，於本公告日期分別佔華僑城(亞洲)已發行股本約7.85%、7.85%及3.14%以及分別佔可轉換優先股獲悉數兌換後，經配發及發行換股股份擴大後公司已發行股本約6.60%、6.60%及2.64%。
此外，公告表示，6月6日香港華僑城分別與新華人壽保險、中再資產管理公司及Integrated Asset訂立新華人壽保險期權契約、中再資產管理公司期權契約及Integrated Asset期權契約，據此，香港華僑城將分別向新華人壽保險、中再資產管理公司及Integrated Asset授出認沽期權，令其於期權期間可按行使價行使。
據瞭解，上述議案將尋求股東於股東特別大會上授出特別授權，以向香港華僑城或香港華僑城指定的其任何全資附屬公司配發及發行14000萬股普通股，及分別向新華人壽保險、中再資產管理公司及Integrated Asset配發及發行4000萬股、4000萬股、1600萬股可轉換優先股。