發行2013年票據的估計所得款項淨額(在扣除包銷折扣、佣金及其它估計支出後)將約2.65億美元。

　　觀點地產網訊：旭輝控股4月15日公告，公司已向香港聯合交易所有限公司提出申請，以批准票據按日期為2013年4月8日的有關發售備忘錄所述以僅向專業投資者發債的形式上市及買賣。

　　批准票據的上市及買賣預期將於2013年4月16日生效。

　　4月9日，旭輝控股(集團)有限公司發佈公告稱，於4月8日公司及附屬公司擔保人與花旗、渣打銀行、德意志銀行、滙豐及蘇格蘭皇家銀行有限公司，就發行於2018年到期為2.75億美元12.25%優先票據訂立購買協議。

　　公告顯示，發行2013年票據的估計所得款項淨額(在扣除包銷折扣、佣金及其它估計支出後)將約2.65億美元，公司擬將所得款項淨額用作為其現時債務再融資、收購新項目或土地作發展及發展現時的中國項目及╱或一般公司用途。

　　據悉，此前旭輝原計劃在2月22日發行五年期3億美元債券，初步市場指導息率為11%至11.5%。不過，鑑於市況疲弱，旭輝最終未有落實有關交易。