額外票據的發行價將為額外票據本金額的100.5%，另加自2013年1月24日至2013年2月6日的累計利息。
觀點地產網訊：1月30日，富力地產發佈公告稱，公司將與花旗、德意志銀行、高盛、滙豐、摩根士丹利及瑞士銀行訂立訂購協議，發行一批本金額2億美元額外優先票據，票據將於2020年到期。
公告顯示，額外票據的發行價將為額外票據本金額的100.5%，另加自2013年1月24日至2013年2月6日的累計利息。額外票據將自2013年1月24日起按年利率8.75%計息，在每半年期末於每年1月24日及7月24日支付。發
據悉，原票據已於新交所上市，富力地產將促使額外票據於發行後也將在新交所上市。
根據認購協議，發行人將發行額外票據，而花旗、德意志銀行、高盛、滙豐、摩根士丹利及瑞士銀行將為額外票據的初始認購人。
根據早前資料，富力地產於1月16日宣佈全資附屬公司彩富控股有限公司作為發行人將發行票據，且富力地產當天連同富力香港、發行人及附屬公司擔保人與花旗、德意志銀行、高盛、滙豐、摩根士丹利及瑞士銀行就本金總額4億美元的票據發行訂立認購協議。
根據認購協議，發行人將發行2020年到期的本金額4億美元8.75%優先票據，除非根據票據的條款提早贖回。票據的發行價將為票據本金額的100%。於扣除包銷折扣及佣金以及其他估計費用後，票據發行的估計所得款項淨額將約為3.92億美元。
富力地產表示，擬使用所得款項淨額，為現有債項再融資、收購土地及作一般公司用途。