票據發行估計所得款項淨額扣除包銷折讓與佣金及其他估計開支後約為2.948億美元。

　　觀點地產網訊：1月30日，合景泰富地產控股有限公司發佈公告稱，該公司及附屬公司擔保人已於1月29日與花旗、高盛、工銀國際、渣打銀行及UBS就票據發行訂立購買協議。

　　該發行票據為2020年到期本金總額3億美元的8.625%優先票據。

　　公告指，票據發行估計所得款項淨額扣除包銷折讓與佣金及其他估計開支後約為2.948億美元。

　　合景泰富稱，擬使用票據發行所得款項將現有債務再融資，並投資其現有及全新項目。且或會因應市況變化調整上述計劃，因而重新調配所得款項用途。

　　另悉，1月29日穆迪發表研報指，發行新美元票據將可提高合景泰富的流動性，改善其債務到期狀況。

　　該行預期，合景泰富的流動性仍然充裕，估計其70億元到80億元現金及預測運營現金流將可完全應付未來12個月的已承諾土地金、償付到期債務及約40億元到50億元的股息開支。