恒大折讓6.5%下限配股 籌43.5億港元

配售10億股，每股配售價4.35港元，較1月16日收市價4.65港元折讓6.5%；籌43.5億港元。

　　觀點地產網訊：恒大地產公佈，於1月17日，公司、鑫鑫(BVI)有限公司（賣方）及美銀美林、德意志銀行、及中銀國際（配售代理）訂立配售及認購協議。

　　據此，配售代理同意代表賣方按全數包銷基準以每股4.35港元的價格配售銷售股份，配售10億股，每股配售價4.35港元，較1月16日收市價4.65港元折讓6.5%；籌43.5億港元。

　　根據銷售文件，配售價4.35港元為試盤價下限。配售股份佔擴大後已發行股本約6.2%，將由配售代理配售予不少於六名獨立專業、機構及/或個人投資者。預期任何承配人將不會因配售事項而成為恒大地產主要股東。

　　各訂約方預期，配售事項將於2013年1月21日（或賣方與配售代理可能以書面協定的其他日期）完成。

　　恒大地產表示，進行配售事項及認購事項旨在協助公司籌集資金，公司擬將認購事項所得款項用作償還債務及公司一般營運資金。

　　對於恒大此次配股融資，摩根大通認為，恒大地產配股集資會攤薄每股盈利，但同時有助降低負債及融資成本。並指恒大集資減債後，相信上半年會繼續積極補充土地儲備，另外，由於離岸高息債券市場回暖，估計恒大短期內亦會發行債券，為現有債務再融資，降低整體利息成本。

　　1月7日，恒大宣佈2012年全年累計實現合約銷售額923.2億元，完成全年800億元合約銷售計劃的115.4%，銷售額較2011年增長14.8%。另外，恒大全年累計合約銷售面積1548.5萬平方米，較2011年增長26.9%；累計合約銷售均價5962元/平米；累計新開盤項目58個，在售項目達到179個。

　　1月14日，恒大正式表示其2013年全年合約銷售目標為1000億元，同比2012年800億元的年目標增加25%。