禹洲地產將發行於2017年到期金總金額為2.5億美元的優先票據，年利率為11.75%。

　　觀點地產網訊：據10月18日晚間最新報道顯示，禹洲地產股份有限公司成功發行2.5億美元（折算約19.4億港元）優先票據。總認購金額達到逾90億美元，超額認購逾35倍。

　　禹洲地產10月17日晚間公告稱，公司連同附屬公司擔保人與中銀國際、滙豐、瑞銀及摩根大通訂立購買協議，將發行於2017年到期金總金額為2.5億美元的優先票據，年利率為11.75%。

　　禹洲地產表示，此次票據發行的估計淨集資額將約為2.43億美元，公司將用作償還其若干現有貸款、為收購土地以作住宅及商用物業發展項目提供資金及供作一般公司用途，也會因應變動中的市況及情況調整其計劃，並因此可能重新分配票據發行的集資額用途。

　　在此之前，標普與穆迪已分別對禹洲地產此次擬發行的票據作出評級。

　　其中，標普授予該擬發行票據“B”的債務評級，同時授予該擬發行票據“cnBB-”的大中華區信用評級體系評級。標準普爾還表示，由於禹洲地產計劃利用發債所籌資金償還部分債務，因此預計上述發債行為僅會溫和提高該公司的總債務。

　　穆迪則向該擬發行票據授予(P)B2的暫行評級，其分析師李建宗認為，禹洲地產發行美元票據不僅可延長債務到期日，進而穩定融資情況，而且還將加強公司的流動性，以支持其運營。

　　另據禹洲地產稍早前發佈的9月銷售簡報顯示，今年1-9月，該公司共實現預售總建築面積近60萬平方米，簽約銷售額為51.5億元，已超過50億的全年銷售目標，較上年同期增長52%。