該債券3年期，發行票息9.15%，由金地集團旗下在香港的全資子公司輝煌商務有限公司提供擔保。

　　觀點地產網訊：金地集團7月19日宣佈，旗下海外公司——金地國際控股有限公司將發行12億三年期無抵押優先級債券。

　　據透露，此筆債券由滙豐銀行作為獨家評級顧問、獨家帳簿管理人、獨家牽頭經辦人。

　　金地原計劃募集10億人民幣，但市場反應熱烈，共接到了47億人民幣的超額認購，獲得了高達111家高端投資者的追捧，最終金地集團管理層決定本次發行12億人民幣。

　　該債券3年期，發行票息9.15%，由金地集團旗下在香港的全資子公司輝煌商務有限公司提供擔保。

　　據瞭解，這次金地集團聯合滙豐銀行所發行的海外債券，創A股地產公司海外發債首個成功案例。

　　金地集團表示，此舉將進一步拓寬公司融資渠道，並且是集團國際化戰略的最新成功嘗試，將進一步提升公司整合國際資源的能力，以及在未來復雜市場環境下持續發展的潛力。

　　據透露，對於此次發債，金地集團內部定位為做首次創新性融資，開拓融資渠道，進行融資國際化的嘗試。

　　標準普爾評級服務同日發佈評級報告稱，授予金地此次擬發行的人民幣債券“BB-”債務評級和“cnBBB-”大中華區信用評級體系評級。並指出，金地集團計劃將發債所籌資金用於一般企業用途及滿足運營資金需求。

　　值得一提的是，在金地集團管理層一行進行非交易路演期間，7月18日A股地產板塊大跌，金地一度跌停，但海外投資者反應正面且積極，基本未受到內地波動的影響。

　　7月16、17日，兩大評級機構穆迪和標準普爾分別宣佈了對金地集團的信用評級。其中，穆迪首次給予金地Ba1評級，展望穩定。標普給予金地“BB+”的長期企業信用評級，展望穩定。