其表示合景泰富正計劃在廣州、蘇州、成都等多個城市及海南省發展其他六家高級酒店及高級購物中心。

　　觀點地產網訊:3月23日下午，合景泰富宣佈建議發行擔保美元定息優先票據的國際發售，但票據本金額、利率、付款日期等條件尚未落實。花旗、滙豐及渣打為聯席牽頭經辦人兼賬簿管理人。

　　而據知情人士表示，合景泰富該筆5年期基準規模美元債券的收益率大概在12.75%左右。

　　合景泰富表示，將或會因應市況變化而調整先前計劃，並因而重新調配所得款項用途。

　　合景泰富方面稱，擬使用票據的所得款項以為其現有及新增物業項目提供資金。其表示合景泰富正計劃在廣州、蘇州、成都等多個城市及海南省發展其他六家高級酒店及高級購物中心，並稱合景泰富的酒店將由國際享負盛名的酒店營運商營運。其強調，投資物業及酒店將有助進一步強化其品牌。

　　隨後，標普對合景泰富此次擬發債券給予“B+”的評級，該評級考慮了中國地產市場走軟的前景。

　　標普預計，合景泰富的地產銷售和利潤率，以及足夠的流動性將繼續支持其信用狀況。合景泰富已鎖定了2011年目標收入的較高一個比例，且利潤率也更高，因此其今年的信用比率將可能改善。

　　標普還預計中國地產市場將溫和修正，但不會陷入2008年那樣的重挫。

　　另一知名評級機構穆迪則對合景泰富擬發行債券授予B1評級。

　　穆迪助理副總裁兼分析師曾啓賢表示：“擬發行債券將可改善合景泰富的流動性，有助該公司應付2011年國內銀行信貸趨緊的環境”，上述人士同時稱;“此外，債券可延長該公司的債務到期狀況。”

　　穆迪預期合景泰富將會審慎地控制其土地收購，使其流動性保持充裕–包括現金水平至少為總資產的10%以上–同時調整後債務對資本比率將維持於55%以下。如此等預期出現偏差，將對其評級和展望造成壓力。

　　穆迪肯定了合景泰富在廣州、成都和蘇州等內地城市開發房地產的良好運營紀錄。與此同時，評級受制於較高的地域集中性即約一半的土地儲備位於廣州，加上在預期中國政府今年加緊調控的環境下，合景泰富的迅速發展計劃涉及較高的執行風險。