碧桂園計劃通過發行5年期美元債券籌資3億至4億美元，用於對現有債務進行再融資並充實流動資金。　　

　　觀點地產網訊：碧桂園8月4日公佈，公司計劃通過發行5年期美元債券籌資3億至4億美元，用於對現有債務進行再融資並充實流動資金。

　　碧桂園稍早前公告稱，擬定票據發行的定價，包括本金總額，將由聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人高盛及摩根大通證券進行的招購定價程序釐定。票據僅可於美國境外向非美國人士發售。

　　碧桂園稱，擬定票據發行的金額、條款及條件尚未釐定。在落實票據條款後，碧桂園將與(其中包括)高盛及摩根大通證券訂立購買協議。於訂立購買協議後，碧桂園將另行發表公佈。概無擬定票據發行將於香港公開發售，及概無擬定票據發行將配售予本公司任何關連人士。

　　碧桂園董事會認為，擬定票據發行標誌着為購回餘下尚未償還可換股債券進行再融資及改善本公司流動資金狀況的審慎措施。董事會相信，擬定票據發行將進一步延長本集團的債務到期情況，並改善其打入國際債券資本市場的能力，以支持集團未來增長。

　　碧桂園又稱，票據發行的完成情況視乎市況及投資者之興趣而定。倘若發行票據，碧桂園計劃將擬定票據發行所得款項淨額用作購回尚未償還可換股債券及為現有與新增房地產項目(包括建築費及土地款)提供資金。