融創中國赴港上市已經進入到了關鍵階段,其將於12月3日展開路演,12月7日招股,12月18日掛牌。
觀點地產網 陳小麗 早前傳聞將赴港上市的融創中國終於打破了長時間的沉寂。12月1日,來自香港市場的消息稱,融創中國赴港上市已經進入到了關鍵階段,其將於12月3日展開路演,12月7日招股,12月18日掛牌。融資額為3億美元-5億美元(約23.4至39億港元)。
基金追捧
消息還稱,融創目前已經獲得了私募基金貝恩和德銀入股,其中貝恩佔股13.35%,德意志銀行佔股3.34%,另外兩支基金CDHInvestment、NewHorizon分別佔股11.34%和2.84%。
此前曾有傳聞稱雷曼兄弟已將所持有的35%的融創中國的股份轉手給了貝恩基金,2007年雷曼兄弟曾入股融創2億美元,佔融創35%的股權。但該消息並未獲得融創方面的證實。
資料顯示,貝恩基金是美國貝恩資本公司旗下的一支基金。貝恩資本公司是美國近年新興私人股本的代表之一,資產超過250億美元。目前,貝恩基金還投資了黃光裕旗下的國美電器,佔國美股權的32.26%,在國美電器中是僅次於黃光裕夫婦的第二大股東。
一位香港投行人士向觀點地產媒體透露,早在11月19日,即在龍湖地產正式在香港主板掛牌上市的那天,融創中國即已通過了香港聯交所聆訊,保薦人為德銀和瑞銀。“按照程序,融創具體上市時間表、融資數額、招股價等重要細節都會在港交所皮披露,但奇怪的是,截至目前,關於上市問題融創方面一直緘口不言”,該投行人士稱。
低調的孫宏斌還是選擇了他所習慣的風格投身資本市場。
上市征途
為了上市,孫宏斌和他的融創中國整整醞釀了三年有餘。
在將順馳拱手讓人之後,孫宏斌似乎就從公眾的視線中消失,“蝸居”天津一心一意經營旗下的融創中國。
迴歸融創的孫宏斌對早期的融創進行了重組。孫宏斌通過股權置換方式,對旗下包括天津融創奧城、天津融創置地、重慶奧園、北京首鋼融創、重慶渝能、天津翔地以及無錫公司等子公司進行了整合,融創擬赴港上市由此初現端倪。
2006年,融創集團在當年的總結匯報會上提出了“三年之內一定要上市”的目標。融創的高層在接受媒體採訪時也公開透露,融創將在三年內爭取實現上市,上市地點可能在香港。
但對於融創的資產包結構和估值,外界並不知情,唯一可知的是,為了上市,孫宏斌似乎在千方百計擴大自身的資產包。2007年,融創開始活躍於土地市場,大手筆在無錫和蘇州獲得了多個項目的開發管理權。雷曼入股融創的消息正是在此階段產生。
2008年7月底,融創赴港IPO開始被市場熱炒,有報道稱,融創將於2008年年底前首次在香港公開發行,但鑑於市況變化,其計劃的集資額由年初3至4億美元被削減至2億美元。
雷曼兄弟的倒下完全打亂了孫宏斌的“算盤”,融創上市的計劃在2008年擱淺。
有趣的是,低調的孫宏斌當時在接受媒體採訪時澄清:“融創上市是謠傳,融創不會選擇上市,融創並不缺錢。”
顯然,這極有可能是孫宏斌的“聲東擊西”之計。2008年末,聲稱無上市計劃的融創中國以逾20億元的價格將2008年下半年以來北京最貴的一幅住宅地塊收入囊中。
“截至目前,融創已經天津、北京、重慶、無錫及蘇州5個城市已經發展了11個項目,土地儲備達到832萬平方米”,知情人士稱,按照目前的進度,融創中國上市應該指日可待。
