本期中期票據發行金額上限人民币15.60億元,其中不超過7.80億元的募集資金拟用于發行人及發行人下屬子公司補充流動資金,剩余募集資金拟用于償還發行人債務融資工具利息、發行人及發行人下屬子公司普通住宅地産項目開發建設以及購回或償還發行人及發行人股東新城發展控股有限公司境外美元債券。
觀點網訊:11月25日,新城控股集團股份有限公司發布2024年度第二期中期票據募集說明書。
本期票據主承銷商、存續期管理機構及簿記管理人為中信證券股份有限公司,聯席主承銷商為中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司。
本期中期票據按照面值發行,發行利率通過集中簿記建檔、集中配售的方式确定。經中誠信國際信用評級有限責任公司評定,本期中期票據評級為AAA。本期中期票據期限5年,發行日為2024年11月27日,起息日為2024年11月28日。
本期中期票據發行金額上限人民币15.60億元,其中不超過7.80億元的募集資金拟用于發行人及發行人下屬子公司補充流動資金,剩余募集資金拟用于償還發行人債務融資工具利息、發行人及發行人下屬子公司普通住宅地産項目開發建設以及購回或償還發行人及發行人股東新城發展控股有限公司境外美元債券。
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審校:徐耀輝