中國中免拟全球發售1.03億股 每股發售價143.5-165.5港元

觀點網訊：8月15日，中國旅遊集團中免股份有限公司發布全球發售股票的公告。

觀點新媒體獲悉，中國中免計劃在全球發售102,761,900股H股（依據超額配股權是否行使而定），其中計劃在香港發售5,138,200股H股（可予調整），國際發售97,623,700股H股（可予調整及依據是否行使超額配股權而定）。

發行面值為每股H股人民币1.00元，最高發售價為每股H股165.50港元，另加1.0%經紀傭金，0.0027%香港證監會交易繳費，0.00015%财匯局交易征費及0.005%香港聯交所交易費。

據了解，此次在香港公開發售開始時間為8月15日，截至辦理申請登記時間為8月18日中午12時正，預期H股在香港聯交所開始買賣時間為8月25日上午9時正。

此次發行的聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席賬簿管理人為中金公司及瑞銀集團；其他聯席全球協調人及聯席賬簿管理人有建銀國際，中信證券，海通國際等。

中國中免2019年、2020年及2021年截至12月31日止，收入分别為480.13億元、525.98億元及676.76億元，淨利潤分别為54.71億元、71.09億元及122.41億元。

2021年及2022年截至3月31日止三個月，該集團收入分别為181.33億元及167.82億元，毛利分别為71.53億元及57.51億元，毛利率分别為39.4%及34.3%。

中免股份的歷史可追溯至1984年，于2008年3月正式成立，注冊資本為6.6億元，由中國國旅集團及華僑城集團出資。主要專注于向境内外旅客及中高端消費者銷售高品質的免稅和有稅商品，形成全方位的購物體驗，目前以發展成為全球最大及成長速度最快的旅遊零售運營商之一。

截至2022年3月31日，該公司擁有口岸免稅店共計123個，其中位于機場的為58個，位于陸路邊境及其他的共計65個；離島店5個；市内免稅店11個，其他店鋪54個；總計共193個店鋪。