龍光:尋求各方利益最優解,有序推動境外債整體管理

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2022-08-07 21:09

  • 為化解短期流動性壓力,落實“保交樓、保民生、保穩定”政策要求,多家房企積極籌劃債務管理。

    觀點網 去年下半年以來,中國房地産行業大環境發生變化,疊加新冠疫情持續影響,房地産企業生産經營面臨階段性困難。為化解短期流動性壓力,落實“保交樓、保民生、保穩定”政策要求,多家房企積極籌劃債務管理。

    8月7日,龍光集團發布公告披露,公司正致力于履行集團的财務承擔,計劃對境外債務進行整體管理,以期有序化解短期流動性壓力, 穩定公司生産經營,确保項目交付,釋放資産價值,實現更穩定的資本結構。

    針對公告,觀點新媒體記者采訪了龍光集團發言人。公司發言人表示,龍光高度重視債務償還問題,公平平等地對待所有投資人,堅決不逃廢債,絕不躺平。通過加快銷售回款、開展資産盤活促進資金回籠、管控行政成本及資本開支等多種方式,保障企業生産經營。公司計劃對境外債務進行整體管理,以更好保護投資人以及利益相關方的合法權益。

    一、受行業及疫情等因素影響,行業普遍面臨流動性壓力,龍光目前經營情況如何?

    龍光發言人:從大環境角度,在疫情影響、消費信心下滑和再融資困難等多重影響下,公司也面臨短期流動性壓力,但努力保持生産經營穩定。目前,各項運營和工程建設有序開展,今年1至7月共計完成交付近2.7萬套,合約交付率100%。

    二、我們注意到,龍光此次公告提出,公司主動對境外債務進行整體管理,背後的考量有哪些?

    龍光發言人:首先非常感謝境内外投資者過去一段時間對公司的理解信任和支持。

    公司提出進行整體主動債務管理,也是為了應對新的市場環境下如何更好的保護購房者,投資者和員工等各方利益的平衡,在保交房的前提下進行綜合平衡。

    整體債務管理的主要目的,是為了解決境外債務到期還款壓力,讓公司和管理層有更多精力回歸運營。最大限度挖掘運營的潛能,使得公司一步步回到健康發展軌道。

    整體境外債務管理是公司主動地為了針對于擁有不同的條款形式、管轄法律、增信等複雜多樣的債務情況,利用協議安排、雙邊落地等不同方式達到境外整體債務展期。

    整體債務管理可以使得境外債務整體展期,有利于公司進一步進行境内債務展期,同時也使得公司用時間換空間,将更多精力用于公司運營,保交付促銷售。

    三、目前,公司整體境外債管理方案進展如何?

    龍光發言人:公司已委任海通國際為财務顧問:協助評估資本及财務狀況,協助制定整體境外債管理方案,與投資人保持溝通。

    公司及财務顧問秉持公平公正的原則和開放透明的态度,積極主動與所有境外債券持有人保持開誠布公的溝通,聆聽各類投資人的訴求和建議。

    幾個月以來,公司與财務顧問對公司業務進行盡職調查,詳細評估公司的資本結構以及未來流動性情況,以及細致盤點公司的境内外資産,這部分工作量和複雜性都非常大,目前已取得階段性成果。

    近期,公司已完成一筆銀團貸款展期,銀行願意給予公司整體債務管理的時間。

    方案正在加快制定,會盡快拿出方案,請繼續關注未來的公告。

    四、公司為什麼暫停支付境外美元優先票據到期利息?

    龍光發言人:龍光主動推出整體境外債務管理,是公司公平對待所有境外投資人的體現,代表公司絕不躺平的決心。

    暫停付息是為了推動整體境外債務管理方案,公平對待所有投資人,是公司境外債整體管理的一部分。在做整體債務管理的時候,一般市場通常做法都會暫停付息,不優先支付某個投資人,公平對待所有組别的投資人。希望從整體上有效化解财務壓力,平衡各方利益,最終實現整體債務的妥善解決。

    撰文:莳炻    

    審校:勞蓉蓉



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