世茂服務通知将于8月18日贖回約14億港元可轉換債券

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2022-08-03 19:55

  • 發行人将于2022年8月18日以其本金額按比例贖回13.995億港元或債券存續本金總額的45%。

    觀點網訊:8月3日,世茂服務控股有限公司發布有關由公司附屬公司發行于2022年到期31.1億港元2.25%有擔保可轉換債券的同意征求相關公告。

    觀點新媒體了解到,使建議修訂生效的補充信托契據及使建議豁免生效的書面豁免已于2022年8月3日簽立,其所載實施建議豁免及建議修訂的條文亦已生效。因此,各現時及未來的債券持有人均受經補充信托契據修訂的信托契據條款所約束。

    受同意征求的條款及條件所規限,發行人預期于2022年8月4日或前後支付同意費及不合資格實益擁有人款項。

    觀點新媒體獲悉,根據補充文件所載發行人的承諾,于補充信托契據及書面豁免簽立後,發行人已于2022年8月3日根據信托契據條件8(B)向債券持有人、受托人及主要代理人發出選擇性贖回通知,列明發行人将于2022年8月18日以其本金額按比例贖回13.995億港元或債券存續本金總額的45%。

    同時,發行人已委任Kroll Issuer Services Limited擔任同意征求的制表及資料代理人。

    于贖回日期,本金總額為13.995億港元的待贖回債券的贖回價格将到期應付,而該等待贖回債券的利息亦将于贖回日期當日及之後不再累計。

    據觀點新媒體往期報道,于7月22日,世茂服務發布有關由公司附屬公司發行于2022年到期的31.1億港元2.25%有擔保可轉換債券的同意征求補充文件。

    該文件主要是對同意征求作出若幹修訂及澄清。發行人就債券的部分贖回加入一項承諾,其将根據條件,以書面向債券持有人以及受托人及主要代理人發出選擇性贖回通知,列明發行人将于該選擇性贖回通知日期後15個歷日當日,以其本金額(連同直至贖回日期(不包括該日)的任何應計但未付利息)贖回139950萬港元,或債券存續本金總額的45%。

    審校:劉滿桃



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