魯商服務最終發售價每股5.92港元 所得款項淨額估計約為1.38億港元

觀點網訊：7月6日，魯商生活服務股份有限公司發布發售價及配發結果公告。

觀點新媒體獲悉，該公司全球發售3334萬股股份，其中香港發售股份333.4萬股，國際發售股份3000.6萬股，另有15%超額配股權；最終發售價厘定為每股H股5.92港元（不包括1%經紀傭金、0.0027%證監會交易征費、0.005%聯交所交易費及0.00015%财匯局交易征費），每手買賣單位500股；農銀國際為獨家保薦人；預期股份将于2022年7月8日于聯交所主闆挂牌上市。

全球發售所得款項淨額估計約為13840萬港元。公司拟将該等所得款項淨額約60%用于戰略合作、收購及投資以擴大業務規模及多元化物業組合；約15%将用于加強物業管理服務及進一步發展集團的多元化社區增值服務，以提升集團客戶體驗及滿意度；約15%将用于投資技術繫統及標準化業務運營以及開發技術支持社區平台；及約10%将用作營運資金及其他一般公司用途。

此外，倘超額配股權獲悉數行使，魯商生活将就因行使超額配股權将予發行的額外5,001,000股H股收取額外所得款項淨額約2860萬港元。

公告還披露，根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲适度超額認購。魯商生活已接獲合共8,437份根據香港公開發售通過白表eIPO服務或通過中央結算繫統EIPO服務提出的有效申請，認購合共24,622,000股香港發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數3,334,000股的約7.39倍。

由于香港公開發售的超額認購為不足香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的15倍，故並未采用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一段所披露的重新分配程序。香港公開發售項下的發售股份最終數目為3,334,000股發售股份，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%（于任何超額配股權獲行使前），及分配予香港公開發售項下3,106名成功申請人，其中2,983名已獲配發一手發售股份。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲小幅超額認購，相當于國際發售初步可供認購發售股份總數的約1.2倍。國際發售項下分配予承配人的發售股份最終數目為30,006,000股發售股份，相當于全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90.0%（于任何超額配股權獲行使前）。