特房集團拟發行合計15億元公司債券 期限為3年及5年

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2022-06-23 16:57

  • 本期債券發布兩個品種,“22特房02”和“22特房03”,于2022年6月27日起售。

    觀點網訊:6月23日,廈門經濟特區房地産開發集團有限公司(以下簡稱“特房集團”)發布了2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)發行公告。

    據觀點新媒體了解到,本期債券發布兩個品種,公司主體評級均為AA,本期債券信用等級為AAA,本期債券發行金額合計不超過15億元。本期債券網下發行的期限為2個交易日,即發行首日2022年6月27日(T日)至2022年6月28日(T+1日)。

    其中品種一債券期限為3年,附第2年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二債券期限為5年,附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

    本期債券品種一票面利率詢價區間為2.60%-3.60%,本期債券品種二票面利率詢價區間為2.80%-3.80%,本期債券最終票面利率将根據網下詢價簿記結果,由特房集團與簿記管理人按照國家有關規定在利率詢價區間内以本期債券網下利率詢價的時間為2022年6月24日(T-1日),參與詢價的投資者必須在2022年6月24日(T-1日)14:00-19:00之間将《廈門經濟特區房地産開發集團有限公司2022年公開發行公司債券(第二期)網下利率詢價及認購申請表)》傳真或郵件發送至簿記管理人處。

    另悉,本期債券的牽頭主承銷商/簿記管理人/債券受托人為中信證券股份有限公司,聯席承銷商為興業證券股份有限公司。

     

    審校:武瑾瑩



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