資本圈 | 深控恒大股票公允值跌60億港元 濱江新增約160億擔保額度

深圳控股預期去年轉盈為虧 持有恒大股權公允價值同比減少60億港元

1月14日，深圳控股發布盈利警告，預期集團2021年财政年度将錄得權益股東應占綜合淨虧損，預期集團2021年财政年度将錄得權益股東應占綜合淨虧損，比對公司截至2020年12月31日止年度錄得權益股東應占綜合淨溢利約37.23億港元。

深圳控股表示，集團2021年财政年度業績轉盈為虧乃主要由于集團所持有恒大地産集團有限公司股權于2021年12月31日的公允價值大幅減少所致。

根據香港财務報告準則的要求，集團持有的恒大地産股權在公司财務報表中按公允價值入賬列為計入損益金融資産，公允價值變動于相關期間的損益确認。

經由公司聘任具有專業資格的獨立估值公司（「獨立估值師」）初步厘定于2021年12月31日集團持有的恒大地産股權未經審核的公允價值（有關評估采用與獨立估值師此前對集團所持有恒大地産股權的公允價值進行估值時所采用的相同估值方法進行）約為5.57億港元，較有關股權于2020年12月31日的公允價值大幅減少約60億港元。

該公允價值的減少主要是由于中國恒大集團（即上述恒大地産公允價值估值所使用的可資比較市場）于2020年12月31日後的股價大幅下跌。集團所持有的恒大地産股權的公允價值變動産生的虧損将計入公司2021年财政年度的财務報表，從而對集團2021年财政年度的損益産生不利影響。由于未變現公允價值變動為非現金項目，因此其不會影響本集團的現金流量。

上述本集團持有的恒大地産股權的初步公允價值並未經審核，于審核後可能會有所變動。

恒大：“20恒大01”回售部分債券兌付日和付息日調整為7月8日

1月13日，恒大地産集團有限公司發布2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）2022年第一次持有人會議決議的公告。

據觀點新媒體了解，會議同意變更本期債券持有人會議相關時間、調整“20恒大01”債券本息兌付安排、要求發行人承諾“不逃廢債”的議案。

關于調整“20恒大01”債券本息兌付安排的議案内容，提請債券持有人将回售部分債券的兌付日由2022年1月8日調整為2022年7月8日；同時提請債券持有人同意将原定于2022年1月8日的債券付息日調整為2022年7月8日。

富力地産1月到期美元債征求同意要約已達成 涉金額約1.04億美元

1月14日，廣州富力地産股份有限公司發布公司債券存續期重大事項進展的公告，富力地産境外全資子公司EASY TACTIC LIMITED(怡略有限公司）拟對“GZRFPR5.75%1/13/22”美元優先票據進行要約回購和征求同意。

觀點新媒體了解到，此次重大事項的進展要約回購和征求同意已于2022年1月12日完成。根據要約回購的票據已被注銷，所有未被接納購買的票據均已解除鎖定並退還給票據持有人。

截至公告日期，在注銷已購回票據後，剩余存續票據本金總額為6.09億美元，利息已于2022年1月13日支付給剩余存續票據的持有人。

此前于1月11日，富力地産港交所公告稱，考慮中國房地産市場波動等因素，富力地産确認于結算日可用于支付購買價、應計利息和同意費的預留資金約為1.04億美元。

據了解，富力地産表示，已決定接納根據方案A有效交付的9640萬美元2022年到期5.75%票據的回購申請，以及接納根據方案Ｂ有效交付的2000萬美元2022年到期票據的回購申請。

富力預計将于1月12日支付款項、應計利息和同意費用，而用于支付回購款項、應計利息和同意費的資金約1.04億美元。

相比之下，根據方案A有效交付的2022年債券回購金額為5.198億美元，而根方案B有效交付的回購金額為1.754億美元。回購的票據将予注銷。交易完成後，2022年到期票據的未償還金額将為6.086億美元。

濱江拟申請注冊發行35億元中票和35億元短期融資券

1月14日，杭州濱江房産集團股份有限公司關于拟注冊發行中期票據和短期融資券的公告。

據觀點新媒體查詢，杭州濱江房産集團股份有限公司為進一步拓寬公司融資渠道、優化融資結構、降低公司融資成本，滿足經營發展的資金需求，拟向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行總額不超過(含)人民币35億元的中期票據和總額不超過（含）35億元的短期融資券，具體發行規模将以公司在中國銀行間市場交易商協會獲準注冊的金額為準，在注冊有效期内可一次或多次發行。

據悉，本次注冊發行短期融資券、中期票據事項尚需提交公司股東大會批準，並經中國銀行間市場交易商協會接受注冊後方可實施。

本次注冊發行中期票據的規模不超過人民币35億元（含人民币35億元），短期融資券規模不超過人民币35億元（含人民币35億元），将根據公司實際資金需求分期發行。注冊發行中期票據的期限不超過5年（含5年），注冊發行短期融資券的期限不超過366天；具體由公司根據市場情況确定，在注冊有效期限内，可分期發行。發行利率根據發行當期市場利率，由公司和主承銷商協商。

濱江拟将籌集資金主要用于補充流動資金、調整債務結構、項目投資等生産經營活動。

濱江拟為6家控股子公司提供不超過120億元新增擔保額度

1月14日，杭州濱江房産集團股份有限公司關于提請股東大會授權董事會批準公司為控股子公司提供擔保額度的公告。

公告顯示，為滿足杭州濱江房産集團股份有限公司房地産項目開發建設的正常資金需求，切實提高項目融資效率，确保子公司融資工作的順利推進，根據相關規定，結合公司房地産項目開發進度情況，公司董事會提請股東大會授權董事會批準公司為資産負債率為70%以上的控股子公司及資産負債率低于70%的控股子公司分别提供總額度不超過30億元及90億元的新增擔保。

據悉，被擔保公司包括杭州千島湖濱朗房地産開發有限公司、杭州千島湖濱燦房地産開發有限公司、桐鄉市安璟置業有限公司、南京濱鴻房地産開發有限公司、杭州濱錦房地産開發有限公司、杭州濱祺房地産開發有限公司。

本次審議通過的對控股子公司擔保額度為預計擔保額度，将根據控股子公司融資情況決定是否予以實施。截止目前，本次新增擔保事項尚未發生，擔保協議亦未簽署。

值得注意的是，濱江還計劃為另外6家參股公司提供總額度不超過43.5億元的新增擔保，分别為台州濱交房地産開發有限公司、台州濱帆房地産開發有限公司、湖州市南太湖未來社區建設發展有限公司、浙江恒熙房地産開發有限公司、東陽濱茂房地産開發有限公司、東陽濱杭房地産開發有限公司。

濱江集團為6家參股公司提供43.5億元新增擔保額度

1月14日，杭州濱江房産集團股份有限公司關于提請股東大會授權董事會批準公司為參股房地産項目公司提供擔保額度的公告。

為滿足杭州濱江房産集團股份有限公司參股公司項目開發建設的正常資金需求，切實提高項目融資效率，保障合作項目的良好運作，根據相關規定，結合公司房地産項目開發進度情況，公司董事會提請股東大會授權董事會批準公司為參股房地産項目公司提供總額度不超過43.5億元的新增擔保。

其中，涉及6家子公司，其中權益比例不足50%的公司為台州濱交房地産開發有限公司、台州濱帆房地産開發有限公司、湖州市南太湖未來社區建設發展有限公司，權益比例超過50%的公司包括浙江恒熙房地産開發有限公司、東陽濱茂房地産開發有限公司、東陽濱杭房地産開發有限公司。

本次審議通過的對參股房地産項目公司擔保額度為預計擔保額度，将根據參股公司融資情況決定是否予以實施。截止目前，本次新增擔保事項尚未發生，擔保協議亦未簽署。

截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保總余額為1,934,924.48萬元，均為對控股子公司及參股公司的擔保，對外擔保總余額占公司最近一期經審計淨資産的105.33%，其中對合並報表外的參股公司提供的擔保總余額為275,078.23萬元，占公司最近一期經審計淨資産的14.97%。

中交地産及碧桂園拟為金華合作項目提供約3.7億财務資助

1月14日，中交地産股份有限公司發布關于為項目公司金華雅郡提供财務資助進展情況的公告。

公告顯示，中交地産全資子公司中交美廬原持有金華雅郡99.85%股權，近期中交美廬通過公開挂牌引入合作方碧桂園對金華雅郡進行增資，增資相關工商變更已于近日完成。

現中交美廬持有金華雅郡股權變更為48.93%，中交地産和中交美廬對金華雅郡提供的股東借款合計 18120.82萬元構成财務資助，該筆财務資助期限2年，年利率8%。

碧桂園全資子公司紹興凱曜置業有限公司按持股比例51%以同等條件提供财務資助。據此估算，碧桂園方需支付18887.43萬元。雙方合計提供約3.7億元。

金華雅郡正在對浙江省金華市婺城新城區1宗住宅項目土地進行開發建設，土地面積46490.19平方米，建築面積為94727平方米，土地出讓價款61831.95萬元。項目經營情況正常，現名為中交碧桂園澄廬。

截至2021年12月31日，中交地産累計對外提供财務資助余額為1177,177.93萬元，占中交地産2020年末經審計歸母淨資産比例為384.52%。

其中，中交地産對有股權關繫的房地産項目公司提供股東借款余額為827,550.77萬元，占中交地産2020年末經審計歸母淨資産比例為270.32%；合作方從中交地産並表房地産項目公司調用富余資金余額為349,627.16萬元，占中交地産2020年末經審計歸母淨資産比例為114.20%。