資本圈 | 保利申請發行100億中票 陽光城9903萬股被司法凍結

央行、發改委：廢止境内金融機構赴港發行人民币債券管理暫行辦法

12月28日，中國人民銀行、國家發展改革委發布公告〔2021〕第24号稱，為貫徹落實國務院“放管服”改革要求，完善宏觀審慎管理框架，優化境内金融機構在境外發行債券制度，現決定廢止《境内金融機構赴香港特别行政區發行人民币債券管理暫行辦法》（中國人民銀行國家發展和改革委員會公告〔2007〕第12号公布）。

境内金融機構赴境外發行人民币債券統一由中國人民銀行、國家發展改革委等相關部門在現行管理框架及各自職責範圍内分工負責。

觀點新媒體了解到，中國人民銀行、國家發展改革委有關部門負責人，就優化境内金融機構赴香港特别行政區發行人民币債券管理有關問題答記者問。

以下為問答全文：

1、廢止《境内金融機構赴香港特别行政區發行人民币債券管理暫行辦法》（中國人民銀行 國家發展和改革委員會公告〔2007〕第12号，以下簡稱《暫行辦法》）的背景是什麼？

答：2007年，為有序發展香港人民币業務，經國務院批準，人民銀行、發展改革委聯合發布了《暫行辦法》，對境内金融機構赴香港發行人民币債券進行規範。自《暫行辦法》發布以來，人民銀行會同發展改革委積極穩妥推動相關工作開展。截至2021年上半年，境内金融機構共赴香港發行人民币債券1478億元，對豐富境外人民币市場投資産品，拓寬境外人民币資金使用渠道，提升人民币影響力發揮了重要作用。

根據《暫行辦法》，境内金融機構赴香港發行人民币債券，需由人民銀行會同發展改革委對其資格和發行規模進行審核，並報國務院。随着高水平開放型經濟新體制的加快構建，我國全口徑外債管理不斷完善，跨境融資宏觀審慎管理框架逐步建立健全，《暫行辦法》已無法完全滿足當前發展需要。在此背景下，為深化“放管服”改革，進一步統一和規範境内金融機構赴境外發行債券管理框架，提升境外發行債券的便利度和靈活性，經請示國務院同意，人民銀行和發展改革委共同廢止《暫行辦法》。

2、《暫行辦法》廢止後，境内金融機構赴境外發債将進一步優化，具體操作程序有何變化？

答：《暫行辦法》廢止後，境内金融機構赴香港及香港之外的其他國家（地區）發行本、外币債券不受影響，並且程序将更加簡便、優化，在核準額度内可自主選擇具體發行區域和發行窗口。具體而言：金融機構向人民銀行提出境外發債申請時，可根據《中國人民銀行關于全口徑跨境融資宏觀審慎管理有關事宜的通知》（銀發〔2017〕9号）規定，計算並報送本機構的跨境融資風險加權余額上限，在此上限内，人民銀行對其本、外币債券余額進行核準。同時，金融機構在赴境外發行債券前，需按《國家發展改革委關于推進企業發行外債備案登記制管理改革的通知》（發改外資〔2015〕2044号）等相關規定向發展改革委申請辦理備案登記手續，及時報送發行信息，按照“聚焦主業、服務實體、防範風險”的原則，切實提高外債資金使用效益。

下一步，人民銀行、發展改革委等相關部門将繼續穩妥有序做好境内金融機構赴境外發行債券相關管理工作，助力金融機構用好國内國外兩個市場、兩種資源，服務構建以國内大循環為主體、國内國際雙循環相互促進的新發展格局。

保利發展拟申請發行100億普通中票 並調整公司組組織機構

12月28日，保利發展控股集團股份有限公司發布2021年第12次臨時董事會決議公告。

據觀點新媒體了解，董事會全票審議通過了《關于公司組織機構調整的議案》。

同意對保利發展組織機構調整，調整後的設置為：董事會辦公室、綜合管理中心、戰略投資中心、地産管理中心、産業管理中心、産品研發中心、财務金融中心、數據共享中心、風險管理中心、人力資源中心、黨群辦公室、紀檢監察辦公室、黨委巡察辦公室。

董事會全票審議通過了《關于注冊100億元中期票據的議案》，同意保利發展向銀行間交易協會申請注冊發行100億元普通中期票據。

同意提請股東大會授權公司經營層全權處理上述注冊事項，以及後續發行普通中期票據的全部事宜，包括但不限于：決定普通中期票據發行上市的具體事宜，包括但不限于是否分期發行、各期發行金額及期限、發行方式、還本付息方式、承銷方式、定價方式、票面利率、募集資金用途、償債保證措施、擔保事項、債務融資工具上市、發行與上市場所、專業機構的選擇、回售與贖回方式等。

陽光城：控股股東持有部分股份被司法凍結 涉及9903萬股

12月28日，陽光城集團股份有限公司發布關于控股股東所持股份被司法凍結的公告。

據觀點新媒體了解，陽光城收到控股股東福建陽光集團有限公司、全資子公司東方信隆資産管理有限公司的告知函，獲悉其所持有陽光城的部分股份被司法凍結。

陽光集團本次涉及股份數量8243萬股，占其所持股份比例12.21%，占陽光城總股本比例1.99%，到期日為2024年12月23日，凍結申請人為華夏銀行，原因為财産保全；東方信隆本次涉及股份數量166萬股，占其所持股份比例2.63%，占陽光城總股本比例0.4%，到期日為2024年12月23日，凍結申請人為華夏銀行，原因為财産保全；合計涉及股份數量9903萬股，占陽光城總股本比例2.39%。

股東股份（陽光集團、東方信隆、康田實業）持股數量16.96億股，持股比例40.97%，累計被凍結數量1.01億股，占其所持股份比例15.43%，占陽光城總股本比例2.44%。

陽光城控股股東及一致行動人所持公司股份被司法凍結事項不會對公司的生産經營産生直接影響，不會對公司治理等産生影響，不會導致實際控制權發生變更。

陽光城表示，陽光集團可能存在流動性風險，相關問題尚在進一步處理中，有可能面臨訴訟、仲裁、資産被凍結等不确定事項。

旭輝控股完成供股事項 成功募集款項16.7億港元

12月28日，旭輝控股公告宣布供股結果，成功募集款項16.7億港元。

旭輝表示，本次供股實現94.29%高比例認購，另獲得大股東林氏家族及多家長線股東額外申請超額認購，合計獲得8.22億股供股股份申請，相當于可供認購供股股份總數1.97倍。

據觀點新媒體了解，11月9日，旭輝控股公告認購方案時，大股東林氏家族就承諾全額參與認購，並有意向在小股東認購不足的情況下，進行超額認購，确保供股募集款項的到位。從實際認購情況來看，本次旭輝小股東參與比例接近九成，顯示對公司發展的長期看好。

12月6日，旭輝控股（集團）有限公司發布公告稱，拟按于記錄日期每持有二十股現有股份獲配發一股供股股份的基準按非包銷基準進行供股。

其計劃将大部分供股所籌資金用于在2022年上半年以不少于人民币12.3億元（約15億港元）收購長三角地區的土地。

中國奧園完成向Joy Pacific配發1.62億股 募資總額6億港元

12月28日，中國奧園集團股份有限公司發布公告稱，完成有關JOY PACIFIC根據特别授權認購新股份的關連交易。

據觀點新媒體了解，于9月27日（交易時段後），中國奧園與Joy Pacific訂立認購協議。

據此，公司有條件同意配發及發行，而Joy Pacific有條件同意根據特别授權以現金按認購價每股認購股份3.708港元認購1.62億股認購股份。

中國奧園董事會宣布，認購協議的所有先決條件已獲達成，並于12月8日根據認購協議的條款及條件落實完成。根據認購協議的條款，合共1.62億股認購股份已按認購價每股認購股份3.708港元配發及發行予認購方Joy Pacific。

認購股份相當于緊接完成前中國奧園已發行股本約5.77%；及經配發及發行認購股份擴大的中國奧園已發行股本約5.46%。

認購事項所得款項總額及所得款項淨額分别約為6億港元及約為5.99億港元。中國奧園拟将所得款項淨額約88%（即相當于約5.27億港元）将于2022年1月31日前用作一般企業用途，包括繳付債券及銀行貸款利息；及所得款項淨額約12%（即相當于約7200萬港元）将于2022年6月30日前用作營運資金，包括員工成本、辦公室租金及設備。

俊發七彩服務招股書失效 2020年收入8.24億元

12月28日，據港交所披露，俊發七彩服務集團有限公司招股書失效。

招股書顯示，俊發七彩服務總部位于雲南，向多項物業提供多樣化服務，包括住宅及非住宅物業，如辦公大樓、公園、學校及大規模商貿市場。

截至2020年12月31日，俊發七彩服務在管的總建築面積約為2800萬平方米，並已訂約向總建築面積約為3130萬平方米的物業提供物業管理服務。由獨立第三方物業開發商所開發項目的在管總建築面積約為290萬平方米，占在管總建築面積約10.5%。

于2018年、2019年及2020年，俊發七彩服務收入為4億元、5.92億元及8.24億元。同期毛利9239萬元、1.36億元及2.89億元。同期利潤為4761萬元、7629萬元及1.83億元。

據觀點新媒體了解，近期已有多家物業公司招股書失效，包括衆安智慧生活服務招股書于12月24日失效；12月16日，長城物業、禹佳生活服務招股書失效，其中後者為第二次招股書失效。此外富力物業、明宇商服、海悅生活等招股書也于近期失效。

對于未能成功過會的原因，多數物企對外表示，因審計報告有效期屆滿，公司目前出現上市申請資料失效的情況，屬于正常現象。

五礦地産55億港元續展貸款融資的最終到期日至2023年9月30日

12月28日，五礦地産有限公司發布公告稱，訂約方訂立融資補充協議，以續展貸款融資的最終到期日至2023年9月30日或取得滿意紙後6個月。

據觀點新媒體了解，于2017年3月20日，宏悅有限公司（五礦地産全資附屬公司）作為借款人、五礦地産作為保證人及若幹銀行作為貸款人，就本金55億港元5.5年期具擔保定期貸款融資訂立融資協議。

于2021年12月24日，訂約方訂立融資補充協議，以續展貸款融資的最終到期日至2023年9月30日或取得滿意紙（按該等融資協議所賦予的涵義）後6個月，以較早者為準。

根據該等融資協議，中國五礦集團有限公司（五礦地産的控股股東）需(直接或間接)實益持有不少于五礦地産31%全部已發行股本，為五礦地産單一最大股東，及擁有五礦地産是管理權。違反上述任何一項條件，即構成違約事件，貸款人可以：

取消該等融資協議下之全部或部份承諾，屆時有關承諾将即時取消；宣布全部或部份貸款連同應計利息，以及其他根據貸款融資應計的金額即時到期償還，屆時該等金額将為即時到期償還；

宣布全部或部份貸款于要求下予以償還，屆時該等貸款将為于貸款人要求時須予即時償還；或行使或指示保證代理人行使其于融資文件（按該等融資協議所賦予的涵義)項下，有關交易保證（按該等融資協議所賦予的涵義)的任何或全部權利、補救措施、權力或酌情權。

于本公告日期，中國五礦持有五礦地産約61.88%已發行股本。