傅紅岩任董事長 上海浦東科創集團的創投造富故事

觀點網 上海浦東科創集團發布一則人事變動公告。

該公司董事會選舉傅紅岩為公司新任董事長，並擔任法定代表人。據傅紅岩的事業軌迹，他曾在浦東新區政府采購中心、财政局、企業工作黨委、國有資産監督管理委員會、審計局、經濟和信息化委員會等單位擔任重要職務。

他自2016年7月至2021年8月擔任浦東科創集團黨委書記、董事長，此後在上海科創集團擔任黨委書記、董事長、總經理，並兼任浦東科創集團有限公司執行董事。

2024年10月至2025年12月，擔任浦東科創集團黨委書記、執行董事；2025年12月至今擔任浦東科創集團黨委書記、董事。

浦東科創集團将自身定位于“創新資源整合者、産業發展塑造者”。官網顯示，該公司的業務涵蓋産業投資（VC/PE、並購投資、基金投資）、科技金融（擔保、委貸、融資租賃）、創新綜合體（企業孵化器、加速器）等闆塊，以三大先導産業和浦東六大硬核産業為投資重點。累計投資科技企業上千家，科創闆上市企業50家，參與投資創投基金60多支（所投基金總規模超過1000億元）、擁有市場化投資平台——海望資本。

傅紅岩軌迹

産城園區評論獲悉，傅紅岩畢業于復旦大學經濟學院，獲經濟學博士學位，師從著名經濟學家尹伯成。

自2016年7月至2021年8月，他擔任浦東科創集團黨委書記、董事長，加入浦東科創集團之後，推動集團向硬科技投資轉型，主導包括中芯國際、中微半導體、翺捷科技等在内的重大投資項目。

他之後履職上海科創集團是因兩家公司的合並重組。

2021年，上海科創集團與浦東科創集團合並重組，傅紅岩出任新集團總經理，後升任董事長，負責統籌集團的戰略規劃和業務發展。

當時，浦東新區國資委将該公司46%股權無償劃轉至上海科創集團，劃轉完成後，上海科創集團持有浦東科創集團46%股權，為浦東科創集團控股股東，浦東新區國資委持有浦東科創集團44%股權，上海市财政局持有余下10%股權。

2024年8月，經國資監管機構同意，決定将上海科創集團持有的浦東科創集團46%股權無

償劃轉給浦東新區國資委。

劃轉完成後，浦東新區國資委持有浦東科創集團90%股權，上海市财政局持有余下股權，浦東新區國資委成為浦東科創集團的控股股東及實際控制人。

在這一調整後，2024年10月至2025年12月，傅紅岩擔任浦東科創集團黨委書記、執行董事；2025年12月至今擔任浦東科創集團黨委書記、董事。

能夠發現，自2016年以後，傅紅岩的事業軌迹就與浦東科創集團緊密聯繫在了一起。

解碼浦東科創

顧名思義，浦東科創集團是浦東新區重要的以創業投資為主業的公司，定位于為企業提供綜合金融服務及配套服務，通過構建科技産業投資、科技金融服務和物業租賃服務相結合的“投貸孵保”業務生态體繫，解決企業不同發展階段的需求，該公司聯營企業海望資本是市場化的投資平台。

具體來看，浦東科創集團的科技産業投資主要包括股權直投和基金投資。截至2024年末，浦東科創集團科技産業投資在投金額為104.48億元，在集成電路領域培育了翺捷科技、芯原股、中芯國際、盛美上海等科創企業。

科技金融服務包含委托貸款業務、擔保業務和融資租賃業務等，聚焦科技類中小企業的融資需求，為公司科技産業投資業務提供輔助。

物業租賃服務則是為公司對外出租自持的位于上海市浦東新區張江核心區的辦公樓，主要服務對象為科技類企業，是公司實現孵化的手段之一。截至2024年末，浦東科創集團擁有的經營性物業建築面積合計12.79萬平方米。

值得關注的是，其投資平台海望資本正是由傅紅岩推動成立。

海望資本成立于2021年，是該公司基金運營管理的核心平台，專注于硬科技領域，發起設立並管理了12支基金，包括上海海望知識産權股權投資基金、上海航空産業股權投資基金、上海浦東海望集成電路産業私募基金等，管理資本規模超過200億元。

從浦東科創集團經營情況看，科技産業投資業務産生的投資收益成為利潤主要來源，2024年同比增長229.04%，主要繫投資業務持有期間的收益和處置收益增長所致。

該公司科技産業投資業務分為股權直投和基金投資，圍繞集成電路、生物醫藥、信息技術和高端裝備等硬科技行業進行投資布局。

其中，股權直投集中于種子期和成長期項目，IPO轉化率高，實現了較高投資增值，2024年已投標的淨增加上市項目1個；基金投資主要以LP形式參與，投資規模持續增長，市場化基金實現有序退出，收益倍數超過2倍，财政基金全部由政府出資，2024年上海集成電路基金開始有收益分配。

據了解，浦東科創集團的科技産業投資業務經營主體為公司本部、子公司火炬創投、浦東新産投及其下屬子公司。

2024年，浦東科創集團的科技産業投資業務取得投資收益1.71億元，占當期利潤總額的38.6%，來源主要為股權直投項目和基金在持有期間的分紅收益和退出收益；确認公允價值變動收益1.67億元，占當期利潤總額的37.4%，來源主要為上市項目及基金項目的公允價值變動增值。

科投成利潤增長來源

股權直投方面，浦東科創集團以自有資金直接投資于具有高成長潛力的企業，不嚴格設置投資退出期限，為被投資企業提供資金支持和其他增值服務，後續通過企業價值提升獲取其高成長帶來的長期資本增值。

産城園區評論獲悉，浦東科創集團的股權直投重點集中于集成電路、生物醫藥、信息技術和高端裝備等相關行業。

截至2024年末，上述四個行業累計投資額合計占比為94.02%，股權直投項目主要集中于種子期和成長期企業，介入時間相對較早，項目投資周期普遍較長，累計投資額36.96億元，累計投資項目數量為157個，其中在投項目115個，投資金額31.2億元，單個項目投資規模不大。

數據來源：評級報告

2025年初，星空科技宣布完成近3億元戰略融資，便由浦東科創集團及海望資本領投，這是一家以研發和制造為主的高科技儀器與裝備集團企業。

截至2024年末，浦東科創集團股權直投項目共有22家在境内外通過IPO方式實現上市，所持流通股票市值合計約67億元，浮盈超過3倍，實現較高投資增值。其中，2024年上市項目淨增加益諾思1個，持有上市公司股票均未質押。

2025年，企業上市步伐明顯加快，意味着浦東科創集團科投業務有望實現高收益。

比如，2025年12月末，浦東科創集團投資企業視涯科技順利過會，這是一家專注于矽基OLED微顯示技術的研發與産業化的企業。另外，維安電子、集益威半導體、芯和半導體、移芯通信、萊普科技、晶晨半導體等多家浦東科創集團投資企業均傳來上市新動态。

數據來源：企業官網、産城園區評論整理

項目退出方面，該公司股權直投項目的主要退出方式包括股權轉讓、回購及部分減持等，截至2024年末通過轉讓、回購等形式實現退出的股權直投項目共42個，累計投資金額5.75億元，累計收回金額為9.34億元，投資回報倍數約為1.63倍。

基金投資方面，浦東科創集團的基金業務包括市場化基金投資和财政基金投資，市場化基金分為人民币基金和美元基金，市場化基金全部以自有資金進行投資。截至2024年末，該公司在投基金59支，基本以LP形式參與投資，當年該公司新增基金出資約8億元，主要為财政基金出資。

截至2024年末，浦東科創集團參股的人民币基金共計投資項目720個，基金對外投資金額合計220.14億元，以成熟期和成長期項目為主。

從在投項目行業分布看，人民币基金投資項目以集成電路、大健康、軟件與信息技術、高端制造、新能源與新材料等行業為主，合計占比89.28%。投資回報方面，截至2024年末該公司對人民币基金實際出資33.93億元，累計分配15.91億元，在投公允價值58.37億元，收益倍數約為2.19倍。

截至2024年末，該公司在投美元基金8支基本已進入退出期或清盤期；累計出資13478.03萬美元，已累計收回投資8463.58萬美元，收益倍數約為0.86倍。

據了解，财政基金投資是指該公司作為LP參與上海市政府新興産業重大項目的投資，資金來源全部為政府出資。浦東科創集團參投的财政基金主要包括上海集成電路産業投資基金、國家中小企業發展基金和上海文化産業發展投資基金。

截至2024年末，該公司作為LP對财政基金實繳出資61.65億元，其中集成電路基金分為兩期，一期實繳20億元，二期實繳7.60億元；國家中小企業發展基金實繳21億元，上海文化産業發展投資基金實繳12億元。截至2024年末公司參投财政基金累計分配4.37億元，收益倍數約為1.19倍。

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