2022年1-7月房地産企業銷售表現·觀點月度指數

观点指数研究院

2022-07-31 19:44

  • 市場環境改善,購房信心進入恢復期,企業銷售業績下行趨勢減緩。

    關于房地産企業銷售表現研究成果指標體繫更新說明:

    觀點指數研究院長期跟進研究地産行業市場發展與企業個體成長,在當前行業變化之下,權益銷售更能反映房企的真實銷售水平和回款金額,也貼合當前房企由注重發展規模到注重發展質量的趨勢。因此房地産企業權益銷售金額表現成為銷售表現研究成果的最關鍵測評指標。

     

     

    銷售回暖,前100房企累計權益銷售降幅持續收窄

    盡管年中業績沖刺期已過,房地産企業銷售金額有所回落,但随着購房鼓勵性政策持續推行、房地産企業纾困、保交付等行動不斷開展,市場環境改善,購房信心進入恢復期,企業銷售業績下行趨勢減緩。

    數據來源:觀點指數整理

    觀點指數發布的"2022年1-7月房地産企業銷售表現"研究報告顯示,7月份前100房企實現權益總銷售金額4239億元,環比下降23.5%,同比下降45.6%。

    1-7月,前100房企累計實現權益總銷售金額28364億元,同比下降51.9%,降幅較1-6月收窄1.8個百分點。

    從頭部房企來看,1-7月前20房企實現權益銷售金額同比下降41.1%,其中,前三房企碧桂園、保利發展和萬科分别錄得權益銷售金額為2136.7億元、1629億元以及1607.4億元,同比下降40.2%、30.9%、39.1%。

    值得注意的是,截至7月末,5家房企權益銷售金額突破千億,碧桂園權益銷售金額突破2000億元。

    數據來源:觀點指數整理

    銷售均價方面,7月前100房企錄得總銷售面積為2903萬平方米,銷售均價為1.94萬元/平方米,較6月均價上升36.7%,同比上升20.9%。

    一二線城市房價回暖,房企到位資金跌幅收窄

    數據來源:國家統計局、觀點指數整理

    國家統計局數據顯示,6月70個大中城市新建商品住宅銷售價格環比總體趨穩,環比上漲城市個數增加,同比繼續走低,同比上漲城市個數減少。

    其中,一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.5%,漲幅比上月擴大0.1個百分點,北京、上海、廣州和深圳分别上漲0.8%、0.5%、0.3%和0.2%。

    二線城市新建商品住宅銷售價格由環比下降0.1%轉為上漲0.1%,三線城市新建商品住宅價格環比下降0.3%,降幅與上月相同。

    整體來看,在各項寬松政策鼓勵下,6月份樓市價格出現一定程度的好轉,一二線城市回暖趨勢明顯。

    數據來源:國家統計局、觀點指數整理

    銷售方面,1-6月全國累計商品房銷售金額6.61萬億元,同比下降28.9%;全國累計商品房銷售面積6.89億平方米,同比下降22.2%;商品房銷售均價為9586元/平方米,同比下降8.6%,今年以來降幅首次收窄至10個百分點以内。

    單月商品房銷售金額自4月最低點以來連續兩月回升,同比降幅較上月收窄16.9個百分點,主要原因是房貸利率下調、限購放松、落戶門檻降低等利好政策對市場需求的釋放顯效。

    數據來源:國家統計局、觀點指數整理

    融資方面,1-6月房地産開發企業到位資金76847億元,同比減少25.3%,降幅較1-5月降幅收窄0.5pcts。6月單月房企到位資金16443億元,同比下降23.6%,相比5月降幅收窄9.8pcts。

    從到位資金結構上看,1-6月國内貸款、利用外資、自籌資金、個人按揭貸款和定金及預收款累計值分别為9806、55、27224、12158、24601億元,同比增幅分别為-27.2%、30.7%、-9.7%、-25.7%和-37.9%,增速較1-5月變動分别為-1.2pcts、-70.3pcts、-2.5pcts、1.3pcts、1.8pcts。

    6月,國内貸款、利用外資、自籌資金、個人按揭貸款和定金及預收款分别為1761、4、6163、2373和5460億元,同比增速分别為-32.1%、-75.2%、-17.5%、-19.7%、-30.8%,增速較5月變動分别為1.9pcts、-120.9pcts、-4.2pcts、14.7pcts、17.9pcts。

    至6月,房地産開發企業到位資金跌幅出現收窄,其中個人按揭貸款和定金及預收款邊際改善,經營性現金流或幫助房企改善資金狀況,融資性資金依舊處于下行态勢。

    7城完成集中供地,央國企拿地積極

    7月第二批集中供地迎來高峰,截至7月末,22個重點城市中有16城完成第二批集中供地,供地城市為廣州、上海、重慶、南京、成都、長沙以及無錫。

    據觀點指數統計,上述7城成交建築面積合計1728萬平方米,成交金額為2533億元。

    其中,廣州第二批集中供地挂牌14宗地塊,成交11宗,平均溢價率6.6%,供求維持低位,供應土地宗數較去年同批次下降70%,成交宗數不及去年同批次的一半,但供應土地質量上升,天河、荔灣地塊高溢價成交,提升整體溢價率,與上一批次相比平均溢價率上升5.4pcts。

    最終成交11宗地塊均由國企拿下,其中不乏花都寶信、海珠城投、廣州城投等市屬區屬國企的身影。

    據了解,本次廣州土拍僅嘉達實業一家民企參與競拍,參與競逐天河燕塘地塊,在激烈競争之下嘉達實業未進入搖号名單。

    未在首批集中供地中出手的保利發展則在本批次中競得荔灣、黃埔、南沙各一宗地,拿地金額48.8億元。

    為其4天的上海第二批集中供地落幕,32宗地全部成交,出讓總金額715億元,平均溢價率4.9%,環比上升1.3個百分點,13宗達到中止價進入"一次報價"階段,整體熱度較高。

    按拿地宗數來看招商蛇口和保利發展居前列,各收5宗地塊;按拿地金額華發4宗地塊斥資110.4億(權益口徑)為最高。

    房貸利率下行,購房信心修復進行時

    有關機構研究數據顯示,2022年7月全國103個重點城市主流首套房貸利率為4.35%,二套利率為5.07%,分别較上月回落7BP和2BP,較2021年10月最高點分别下降137BP和91BP。

    截至7月20日,103城中已有74城首套房按4.25%最低利率標準執行,二套房按5.05%最低利率標準執行。

    觀點指數監測發現,當前北京、上海、廣州、深圳主流房貸利率分别為首套房5.0%、4.8%、4.45%、4.75%,較去年同期分别下降0.2、0.2、1.2、0.35pcts,二套房主流房貸利率分别為5.5%、5.5%、5.05%、5.05%,較去年同期分别下降0.2、0.2、0.8、0.55pcts。北京房貸利率相對堅挺,廣州、深圳調整幅度相對較大,二套房貸利率已降至最低。

    此外,103城7月平均放款周期為25天,較上月縮短4天,較2021年10月最高點縮短49天,部分城市放款周期低于15天。

    日前,銀保監會有關部門負責人就樓盤業主因項目延期交付發布停止還貸聲明事件表示,銀保監會對此高度重視,加強與住建部、人民銀行等部門的協同配合,堅持"房住不炒",堅持"穩地價、穩房價、穩預期",支持地方更加有力地推進"保交樓、保民生、保穩定"工作。

    銀保監會發聲以來,多地表态針對問題樓盤制定相應的風險化解方案,另外,鄭州地産集團聯手地方AMC設立地産纾困基金,着手化解樓盤停工難題,堅定保交付信心,穩定市場預期。

    企業方面亦越來越重視房屋交付,碧桂園、融創、建業、奧園、龍光等房企公布了上半年的房屋交付成果,更有部分房企定期披露項目工程建設進度,為維持企業信譽提供支持。

    另外,企業纾困方面取得較大進展。7月21日,建業地産發布公告稱,公司控股股東恩輝投資有限公司已與河南同晟置業有限公司(河南鐵建投集團全資子公司)簽訂股份轉讓協議,按0.7325港元每股的價格,向後者出售8.85億股股份,占公司已發行股份的29.01%。恩輝投資表示,股份出售所得款項将以股東貸款形式提供給建業地産。

    同日,河南鐵建投集團與建業集團正式簽署戰略合作協議,標志着雙方合作進入實質性階段,此舉将為房地産企業市場化風險處置提供借鑒。

    撰文:黃韻哲    

    審校:歐陽穎



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