當代置業有關于2021年到期的12.85厘優先票據同意征求

观点地产网

2021-10-11 08:43

  • 截至本公告日期,當代置業有本金總額250,002,000美元的未償還票據,有關票據将于2021年10月25日(「到期日期」)到期。

    10月11日早間,當代置業(中國)有限公司宣布一項同意征求(「同意征求」),内容有關對該公司、附屬公司擔保人(定義見該契約)及花旗國際有限公司(作為信托人)于2019年4月25日訂立規管其于2021年到期的12.85厘優先票據(國際證券識别編碼:XS1986632716;通用代碼:198663271)(「票據」)的契約(經本公告日期補充或修訂,「契約」)作出若幹建議修訂(「建議修訂」)。

    據悉,截至本公告日期,當代置業有本金總額250,002,000美元的未償還票據,有關票據将于2021年10月25日(「到期日期」)到期。此次公告所用詞彙但未有界定者具有契約所賦予的涵義。

    公告披露,同意征求及建議修訂的主要目的為取得必要同意以修訂契約,以交換票據的到期時間並改善我們的流動資金及現金流量管理,並避免有關票據項下的任何潛在付款違約。建議修訂包括:

    (i) 将到期日由2021年10月25日交換至2022年1月25日;

    (ii) 包括贖回有關票據的選擇贖回,即于2021年10月25日及之後任何時間按票據本金額的100%另加其應計及未付利息贖回全部或部分票據(無需支付任何提前贖回溢價),並将贖回通知期限由提前不少于30日但不超過60日發出通知縮短至提前不少于7日但不超過30日發出通知;及

    (iii) 通過于2021年10月25日贖回未償還票據本金額87,500,700美元(截至本公告日期未償還本金額的35%),而削減未償還票據的本金額。

    除非由該公司作出延期或終止,否則同意征求将于2021年10月20日下午五時正(中歐時間)屆滿。當代置業正征求位于美國境外的非美籍人士的票據持有人或為位于美國境外的非美籍人士的利益持有賬戶的若幹受信人(「合資格持有人」)的同意,以使建議修訂生效。于成功完成同意征求後,将就每1,000美元本金額的票據向全體持有人(包括不同意的持有人及並非合資格持有人的持有人)支付1.00美元的同意費。本公司接納同意及支付同意費的責任須待(其中包括)不少于未償還票據本金總額90%的合資格持有人有效發出同意(「必要同意」),以及就票據正式簽署補充契約以使建議修訂生效並将有關契約交付予受托人後,方為有效。

    有關同意征求及建議修訂的條款及條件的詳細聲明,合資格持有人應參閱日期為2021年10月11日的同意征求聲明(「同意征求聲明」)。同意征求聲明将可于同意網站:https://sites.dfkingltd.com/modernland查閱。D.F. King Ltd.擔任同意征求資料及制表代理(「資料及制表代理」)。本公司已委聘購國泰君安證券(香港)有限公司擔任同意征求獨家征求代理(「征求代理」)。合資格持有人有關同意征求疑問或索取同意征求聲明額外副本要求,應轉介予資料及制表代理,地址為香港中環皇後大道中28号中滙大廈16樓1601室或65 Gresham Street, London EC2V 7NQ, United Kingdom(電話:+852 3953 7208(香港)或+44 20 7920 9700(倫敦),電郵:modernland@dfkingltd.com),或征求代理(電話:+852 2509 5342(香港),電郵:dcm.reunion@gtjas.com.hk)。

    本公告並非有關票據的同意征求。同意征求僅根據同意征求聲明作出,當中載列有關同意征求條款之詳細說明。

    于若幹司法權區派發本公告可能受法律限制。管有本新聞稿人士須知悉及遵守任何有關限制。

    關于當代置業

    該公司為一家專注于在中國開發綠色、節能及環保住宅的物業開發商。于香港聯交所上市(股份代号:1107)。公司高度重視企業社會責任,致力向市場提供舒适及環保的住宅物業。有關更多資料,請浏覽http://www.modernland.hk。

    前瞻性資料

    本公告所載的前瞻性陳述(包括同意征求的有關陳述,如預定屆滿日期及支付同意費)乃基于現時預期作出。該等陳述並非未來事件或結果保證。未來事件及結果涉及若幹難以預測的風險、不确定因素及假設。實際事件及結果可能由于多種因素而與本公告所載說明有重大差異,該等因素包括有關票據的市場及價格變動;本公司及其附屬公司業務及财務狀況變動;債券市場整體變動;及發生同意征求所指将觸發允許終止或修訂同意征求條件事件。

    2021年10月11日

    審校:勞蓉蓉



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