資本圈 | 金輝集團拟發行8.5億公司債 上海建工100億中票獲準注冊

观点地产网

2021-07-25 00:46

  • 将房地産金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

    金輝集團拟發行8.5億公司債 利率詢價區間為6.20%-7.20%

    7月23日,金輝集團股份有限公司拟公開發行2021年面向專業投資者第二期公司債券,本期債券發行總額不超過人民币8.50億元,用于置換公司已償還的到期公司債券本金及利息的自有資金和償還即将到期的公司債券本金及利息,發行日為2021年7月28日。

    據觀點地産新媒體了解,本期債券為無擔保債券,期限為5年期,附第2年末和第4年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。票面利率為固定利率,具體利率将由發行人和主承銷商根據市場詢價情況和簿記建檔結果确定,詢價區間為6.20%-7.20%。

    經聯合資信評估股份有限公司綜合評定,發行人的主體信用等級為AA+,本期債券的信用等級為AA+。截至2021年3月31日,發行人合並報表未經審計的總資産為1908.62億元,淨資産為364.01億元,歸屬于母公司所有者淨利潤為2.49億元。

    據觀點地産新媒體此前報道,6月17日,金輝集團13.5億元第一期公司債券确認最高票面利率6.95%。

    招商局置地與銀行訂立7億港元貸款融資協議

    招商局置地有限公司董事會宣布,于2021年7月23日,公司與一家銀行訂立融資協議。

    據觀點地産新媒體了解,協議表明,該銀行将向招商局置地提供一筆不超過7億港元已承諾定期貸款融資,貸款融資期限自首次貸款提取日期起計為期364天。融資協議載有招商局置地控股股東須履行特定責任的若幹條件。

    據悉,按照融資協議的條件,招商局蛇口工業區控股股份有限公司不再實益擁有招商局置地已發行股本至少50.1%,或招商局集團有限公司不再實益擁有招商蛇口已發行股本至少40%,則構成違約事件。于公告日期,招商蛇口間接擁有招商局置地司已發行股本的74.35%,而招商局集團直接或間接擁有招商蛇口已發行股本超過63%。

    上海建工100億中票獲準 另拟出售盛唐置業全部股權

    7月23日,上海建工集團股份有限公司發布關于中期票據獲準注冊的公告。

    公告表示,近日,公司收到中國銀行間市場交易商協會出具的《接受注冊通知書》,中國銀行間市場交易商協會已接受本次中期票據注冊。

    主要内容為:上海建工中期票據注冊金額為100億元,注冊額度自通知書落款之日起2年内有效,由東方證券股份有限公司和中國建設銀行股份有限公司聯席主承銷;上海建工在注冊有效期内可分期發行中期票據,接受注冊後如需備案發行,應事前先向交易商協會備案。

    另于本日,上海建工發布公告稱,拟出售上海盛唐置業有限公司100%股權。

    觀點地産新媒體了解到,為盤活存量資産,拓展融資渠道,優化資本結構,上海建工下屬上海建工房産有限公司拟在上海聯合産權交易所,以公開挂牌方式一次性轉讓其所持上海盛唐置業有限公司的100%股權。

    經上海東洲資産評估有限公司評估,在評估基準日2021年5月31日,盛唐置業股東全部權益評估價值為14.22億元,較賬面價值增值10.11億元,增值率為246.20%。本次交易采取公開挂牌方式,盛唐置業100%股權挂牌轉讓底價将不低于評估值。

    資料顯示,盛唐置業主要從事房地産開發經營,開發了大唐盛世花園、大唐國際廣場等辦公樓及住宅。公司自建的辦公樓已基本全部出租,商業房地産也基本出租,部分車位用于銷售,部分車位用于流動性停車位,由專門的物業公司進行管理及維護,維護狀況較好。

    本次交易涉及的資産為盛唐置業擁有的流動資産、非流動資産,其中流動資産主要由貨币資金、預付賬款、其他應收款、存貨及其他流動資産等組成;非流動資産主要包括投資性房地産、固定資産、無形資産、遞延所得稅資産、其他非流動資産等組成。

    截止評估基準日,盛唐置業資産總額10.49億元,負債總額6.38億元,淨資産總額4.11億元。

    審校:勞蓉蓉



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