中誠信、東方金誠将華夏幸福主體信用等級由A調降至B

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2021-02-25 17:39

  • 中誠信國際信用評級有限責任公司将華夏幸福基業股份有限公司的主體信用等級由A調降至B。

    觀點地産網訊:2月25日,華夏幸福基業股份有限公司發布公告稱,中誠信及東方金誠将該公司的主體信用等級由A調降至B。

    據觀點地産新媒體獲悉,根據中誠信國際信用評級有限責任公司于2021年2月22日披露的信評委公告【2021】150号,中誠信國際信用評級有限責任公司将華夏幸福基業股份有限公司的主體信用等級由A調降至B,将“18華夏03”、“18華夏06”、“18華夏07”和“19華夏01”的債項信用等級由A調降至B,並将主體和債項信用等級繼續列入可能降級的觀察名單。

    中誠信國際關注到,目前華夏幸福債務集中到期壓力很大,2021年年内約有294.01億元境内外債券(含權計算)到期,其中5.3億元美元境外債将于2月28日到期,約88億元國内信用債将于3月到期或回售,而公司目前賬面貨币資金規模很小,流動性壓力很大,償債風險很高。經與公司反復溝通,其尚未提供明确的到期債務償付計劃及債務化解方案。

    中誠信國際認為,華夏幸福到期債務償付資金來源及債務化解方案的制定與落實面臨很大不确定性。同時,考慮到“17幸福基業MTN001”、“20華夏幸福MTN001”、20華夏幸福MTN002”《募集說明書》均設置了投資者交叉保護條款,若公司無法于寬限期内對逾期貸款進行足額償還,将面臨很大的交叉違約風險,且根據部分資産支持專項計劃項目的交易文件安排,部分結構化産品将觸發加速清償事件及/或提前終止事件。

    此外,根據東方金誠國際信用評估有限公司于2021年2月23日披露的東方金誠公告【2021】29号,東方金誠國際信用評估有限公司将發行人主體信用等級由A下調至B,評級展望為負面,同時将“18華夏01”、“18華夏02”和“18華夏03”信用等級由A下調至B。

    東方金誠表示,華夏幸福債券兌付存在重大不确定性。公司将于年内到期及回售的國内信用債合計約186.25億元,到期的美元債合計約16.70億美元;其中,将于2021年2月28日到期美元債5.30億美元,将于3月到期及回售的國内信用債合計約88億元,短期債務集中償付壓力大。經與公司多次溝通,截至本公告出具日,公司尚未提供有關2月28日到期美元債及3月到期及回售國内信用債的明确償付計劃,債券兌付存在重大不确定性。

    上述評級調整的披露時間為2021年2月22日(中誠信國際)、2021年2月23日(東方金誠)。

    審校:鐘凱



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