12月中國購物中心運營商TOP20報告·觀點月度指數

观点指数研究院

2021-01-20 17:54

  • 12月新開業項目數量和體量均創2020年新高,重點購物中心運營商大量項目入市。

    觀點指數 2020年接近尾聲,即使受到疫情的影響,但恢複良好,社會消費品零售額繼續實現穩定增長,大衆消費需求也持續回升。

    與此同時,購物中心的年末開業潮如期而至,數量和體量均創2020年以來新高。

    重點購物中心運營商月内更有大量項目入市,其中不乏此前備受關注的重點項目,而且都取得不錯的成績。

    投資方面,大悅城控股月内較為活躍,加大了在南部地區的布局,而太古和遠洋也繼續在商業項目開發上進行合作。

    萬達商管重回第一,華潤、印力緊随其後

    月内,新項目開業和投資合作成為購物中心運營商的重點,頭部企業的表現尤為突出。

    萬達商管12月重回第一,表現活躍,規模進一步擴大。月内,27個萬達廣場開業,大多分布在三四線城市,同時在北京、上海也有個别項目開業。

    據官網數據顯示,2020年全國萬達廣場出租率99.4%,租金收繳率99.9%。2020年四季度,全國368個萬達廣場客流同比增長6.4%,銷售額同比增長15.8%。根據國家統計局數據,同期全國實體商業銷售額增速為-4.4%,由此可見2020年以來萬達廣場疫後複蘇能力強勁。

    排名第二的華潤萬象生活則以現有項目運營和新開項目為主,月内共有5個新項目開業,大多分布在一二線城市。其中,成都萬象城二期引進超300家新店,超50家城市首店,開業當日整體銷售突破6500萬,客流達45萬人次,表現亮眼。

    開業後,成都萬象城的商業體量将達到30萬平方米,由4座購物中心、1座酒店、2棟寫字樓、1個中心廣場構成,是成都主城區最大的商業綜合體,引入超過620家品牌,項目競争力有所加強。

    印力集團位居榜單第三位,2020年前11個月開業項目較少,但12月有3個項目開業,分别為南昌青雲印象彙、甯波海曙印象城以及甯波北侖印象城。另外值得關注的是,其位于溫州的印象城MEGA也正式封頂。

    與印象城繫列不同,印象城MEGA 定位為超大型商業中心,無論是在規模還是業态上,都更上一層。目前憑借布局于全國的印象城、印象彙、印象裡,印力創造的業績較為可觀。

    新城控股處于榜單第六位,進入四季度以來,每月都有不少新項目開業,在營項目數量和體量達到新高。月底,新城控股旗下已開業吾悅廣場及委托管理在營商業項目達到100座,進入百店時代。

    發展模式上,新城在持有重資産運營的同時,也發力輕資産輸出,不斷擴大在管規模。目前,新城控股在運營的100座吾悅廣場中就包含了部分輕資産在管項目。

    凱德集團也有凱德廣場·諾和木勒開業,該項目表現較為亮眼,實現100%出租率和開業率,首日客流近10萬,首日營業額超1000萬。

    年末開業潮起,超130個新項目集中入市

    因為疫情,2020年全國社會消費品零售消費受到較大沖擊,但随着疫情逐步得到控制以及消費力的恢複,下半年複蘇勢頭良好。

    截止到2020年12月,全國社會消費品零售總額累計值錄得391981億元,接近上年同期水平,累計增長為-3.9%,雖為負數,但已是2020年以來最好水平。

    數據來源:國家統計局,觀點指數整理

    單月來看,12月社會消費品零售總額錄得40566億元,同比增長4.6%,增速比上月回落0.4個百分點。主要與部分地區疫情複發有關,但整體影響不大,按目前消費勢頭看,未來依然可以維持較為穩定的增長。

    購物中心則迎來開業潮,據觀點指數統計,月内共有135個項目(體量≥2萬平方米)開業,總體量達1365.26萬平方米。

    其中,觀點指數監測下的15家購物中心運營商均有項目開業,共有70個新項目入市,總體量達797.3萬平方米,數量和體量超過月内開業項目的一半。

    數據來源:觀點指數整理

    細分來看,不同發展模式下的購物中心運營商的側重點不同。以萬達、新城等為代表運營商多在三四線城市布局擴張,這種模式的優勢主要體現在開業項目數量和體量上。除疫情影響嚴重的幾個月外,其余每月都有新項目開業。

    而華潤、印力等主要布局一二線城市的購物中心運營商,項目打造所需周期更長,且着眼于長久發展,新開業項目不多,但項目競争力強。

    因此,從開業項目數量和體量上,萬達商管最多,近年來實行的輕資産發展戰略讓其一直處于快速擴張階段,月内更是開出了2020年以來數量最多的項目,達到27個,總體量超345萬平方米。

    同樣以快速擴張著稱的新城控股,月内也有9個項目開業。截至2020年12月25日,新城控股開業、在建及拟建吾悅廣場總數量已達到156座,分布在全國118個城市,初步完成全國化布局。

    華潤、印力等傳統商業地産頭部企業,發展步伐也有所加速,分别開業5和3個項目。其中,華潤萬象生活開業的杭州東站萬象彙項目模式相比此前有所區别,依托TOD模式進行綜合開發,總體量約24萬平方米,涵蓋漫步式萬象彙商業街區、萬象企業中心寫字樓、悅郡城公寓三大業态,其中商業體量3.6萬平方米。

    港資企業新世界中國位于武漢的K11在12月終于開業,總體量達24.7萬平方米,涵蓋購物藝術中心、K11 ATELIER辦公樓及K11旗下首個室外休閑慢生活街區AVENUE 11。購物中心業态上,引進了多家華中首店,招商能力較強。

    大悅城控股月中開業的鞍山大悅城表現也不錯,引進了超180家品牌商戶,開業率90.2%,其中38家為鞍山首進品牌。

    整體而言,目前國内消費市場情況良好,購物中心新開業項目也都取得不錯的業績。

    企業尋求突破,投資和運營成發力重點

    除開業項目外,年末購物中心運營商無論是自我發展還是合作開發,都在尋求新的突破和提升。

    月内,以太古、大悅城、龍湖為代表的企業表現較為突出。

    月内,太古和遠洋宣布将擴建頤堤港項目,這是兩者在商業地産領域的又一次合作,降低項目開發風險的同時,也能實現資源的優勢互補。

    可以預見的是,項目落成後将更大限度地輻射周邊社區,進一步帶動區域經濟發展。不過同時也存在未來發展不确定性的隐憂,畢竟頤堤港項目在太古内地項目中表現並不算突出。

    可以肯定的是,通過與太古合作,遠洋在商業運營上的能力無疑有所增強。年内,其宣布将打造武漢遠洋裡項目,定位上和遠洋太古裡類似,均為街區式商業。

    另一家購物中心運營商大悅城2020年的發展步伐有所加,月内聯合廈門軌道交通集團和廈門住宅建設集團,斥資39.55億元拿下廈門集美地塊,其中規劃有10萬平方米大悅城,開始在尚未布局的重點城市發展。

    與大悅城不同,龍湖采取的是繼續在較為熟悉的城市加碼,月内以7.9億元拿下重慶南坪汽車站地塊TOD地塊,采取較為擅長的TOD開發模式。這是龍湖首次進入重慶南部區域,同時也是在全國範圍内布局的第100座商場。

    除了項目開發,部分企業也在項目運營上有所突破,特别是疫情下發展較為迅速的線上銷售業務方面。

    2020年以來,凱德持續發展線上業務,實現全年線上銷售額超2億元,為2019年的10倍。

    凱德星商城為凱德旗下在線電子商務網站,主要為凱德星會員提供優質商品和會員增值服務。在線銷售商品涵蓋零食生鮮、美妝洗護、鞋靴箱包、智能數碼、珠寶配飾等在内十種品類。

    目前,上線凱德星商城的租戶外地購買客戶占比55%,其中直播和社群是提升銷量的主要手段。自4月以來,線上平台開展了350場直播,累計直播銷售額6000萬元,最高單場超過1000萬,以上途徑預計為租戶帶來30%的增量收入機會。

    撰文:馮彩雲    

    審校:歐陽穎



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