上坤地産發行1.85億美元債 債務結構有望進一步優化

观点地产网

2021-01-15 17:55

  • 對于公司而言,加快新年發債節奏,搶跑債市,可以未雨綢缪避免可能出現的風險。

    2021年伊始,各大房企上演發債熱潮,其中境外債成為重頭戲,目前已有超過20家房企披露各階段境外債融資進展。1月15日,上坤地産(6900.HK)發布公告稱,公司拟發行本金總額為1.85億美元364天期優先票據,票面利率12.75%。這是上坤地産首次登陸境外債券市場,此次發債有助于上坤地産進一步優化債務結構、降低資金成本。

    據了解,歷年首月均為房企債券融資的高峰,數據顯示,2019和2020年房企首月發債規模分别為1626億元、1721億元,處于全年發債規模峰值。業内人士表示,上坤地産選擇在上市後不到兩個月發行首筆美元債或許與2021年房企融資新規與銀行金融機構的集中度管理均處于過渡期中、金融監管更趨嚴格有關,對于公司而言,加快新年發債節奏,搶跑債市,可以未雨綢缪避免可能出現的風險。

    最新招股書顯示,上坤地産2018年和2019年分别實現淨負債率325.9%和118.8%,去杠杆成果顯著,截至今年4月末,雖然受到疫情影響,上坤地産依然通過有效的經營和财務管理繼續降低淨負債率至73.8%,較2019年末下降接近45個百分點。上坤地産本次發行首筆美元債,預計将進一步幫助公司優化債務指標、提高流動性以滿足未來的高質量增長。

    審校:鐘凱



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