消息稱佳源國際拟發行2.5年期高級美元票據

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2021-01-15 12:39

  • 該票據預期發行評級為B3/B(穆迪/惠譽),發行規則為Reg S,所得收益将于現有債務的再融資,包括交換要約。

    觀點地産網訊:1月15日消息,佳源國際控股有限公司拟發行2.5年期高級美元票據,初始指導價為13.85%區域。

    據觀點地産新媒體了解,該票據的發行規模為美元基準規模,預期發行評級為B3/B(穆迪/惠譽),發行規則為Reg S,所得收益将于現有債務的再融資,包括交換要約。

    該票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為匯豐銀行(B&D)、交銀國際、建銀國際、華盛資本證券、國泰君安國際、招銀國際;聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為民銀資本、萬盛金融控股、天風國際、仁和資本、中融平和證券、新城晉峰、廣發證券。

    另據觀點地産新媒體此前報道,1月15日早間,佳源國際控股有限公司發布公告,披露關于以現金要約購買高達最高接納金額的未償還于2022年到期的13.75%優先票據。

    據悉,截至當日,該本金總額為2.625億美元的2022年票據仍未償還。而資源來源方面,佳源國際拟使用内部資金及同步新資金發行所得款項為要約提供資金。

    審校:勞蓉蓉



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