宋都服務IPO每股定價0.25港元 募資淨額1.4億港元

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2021-01-15 08:56

  • 公告披露,宋都服務将全球發售8億股股份,其中香港發售股份5.6億股,國際配售股份2.4億股,另有15%超額配股權。

    觀點地産網訊:1月15日早間,宋都服務集團有限公司披露上市的發售價及配售結果。

    公告披露,宋都服務将全球發售8億股股份,其中香港發售股份5.6億股,國際配售股份2.4億股,另有15%超額配股權。

    發售價厘定為每股發售股份0.25港元(不包括1%經紀傭金、0.0027%證監會交易征費及0.005%聯交所交易費),每手買賣單位10000股;信達國際為獨家保薦人,預期股份将于2021年1月18日于聯交所主闆挂牌上市。

    基于發售價每股發售股份0.25港元計算,經扣除就全球發售應付的包銷傭金及其他估計開支後,假設超額配股權未獲行使,宋都服務将收取的全球發售所得款項淨額估計約為1.4億港元。

    根據此前披露的用途,宋都服務拟将有關所得款項淨額約60.0%用于長三角地區擴充業務規模、提高市場份額及擴大地理分布;約15.0%将透過利用先進科創建智慧社區;及為業主及住戶開發移動應用程式;約15.0%将用于探索、擴展及擴大社區增值服務,包括為業主及住戶提供入住及遷出服務、家居服務、家庭清潔及洗衣服務、托兒、保姆及護老服務;以及擴大其他業務,尤其是長租公寓業務;及約10.0%将用于為公司的營運資金及其他一般企業用途提供資金。

    此次配售認購方面,國際配售股份已獲适度超額認購,相當于國際配售項下初步可供認購的發售股份總數約1.31倍。合共接獲37522份有效申請,認購合共20.194億股香港公開發售股份,相當于香港公開發售項下初步可供認購的香港公開發售股份總數約25.24倍。

    基于發售價每股發售股份0.25港元計算,根據基石投資協議,基石投資者已認購合共1億股發售股份,合共占緊随全球發售完成後公司已發行股本約3.13%;及全球發售項下發售股份數目約12.50%,兩者均假設超額配股權未獲行使。

    另悉,截止2020年6月30日,宋都服務在全國的14個城市設有九間附屬公司及15間分公司(當中大多數位于浙江省),向33項物業(包括16項住宅物業及17項非住宅物業)提供物業管理服務,在管總建築面積約為640萬平方米。

    于往績記錄期間,在管物業主要由宋都股份集團獨立開發或合作開發,而余下則由獨立第三方房地産開發商開發。2017财年、2018财年、2019财年及2020年首六個月,來自前者收益金額分别約為人民币5870萬元、68.0萬元、8770萬元及4150萬元,分别占集團物業管理服務總收益98.2%、96.6%、91.7%及69.7%。

     

    審校:勞蓉蓉



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